信音电子——AI PC和DDR5遗珠
1、3月21微软将发布首批AI PC产品，同日AMD将举行“AMD AI PC创新峰会”，此外英特尔、三星、谷歌等顶尖科技巨头都积极布局AI PC领域，预计2027年AI PC渗透率将达到75%，2024-2025将是渗透迭代的关键窗口期。存储容量和存储速度是AI PC性能的基石，DDR5将是AI PC增量最大的部分。
2、2023年Q4服务器DDR5的渗透率约为10%，市场预估2024年渗透率提升至51%，DDR5及相关配套产品价值量大幅提升，将迎来量价齐升的黄金周期；英伟达最新设计的GB200相比H100整体推理性能提升20-40倍，其主要特点是通过grace hopper实现统一大内存（144TB DDR），为满足推理对存储的超大需求，增加了DDR的用量。
3、信音电子的DDR5-SO DIMM连接器产品目前处于样品出货阶段，预计2024年第三季度开始小规模批量出货；DDR5-LOng DIMM连接器产品目前已有少量出货，公司是目前上市公司该领域的唯一上市公司。公司是惠普、联想、华硕、鸿海精密等PC制造巨头的重要供应商和合作伙伴，有望深度收益AI浪潮。