2023-10-13 19:21
机器人星辰大海
该JD让大家担忧执行器总成可能特斯拉自己做一部分or全部做。
1)大家普遍不太相信有人真实能验证到特斯拉最终是否自己做执行器总成,或者即使有人能够真实验证到,这个节点也无法说服全市场所有人相信。
2)因此,从概率和边际上来讲,出完消息后,【原来市场预期99%概率给三花、拓普及其所属国产供应链的业务,现在市场下修了一小部分甚至一大部分概率】,直接利空三花、拓普。
特斯拉真的下场自己做执行器总成,也必然会用到国产零部件供应链,毕竟低成本才是人形机器人普及的核心。
总之,特斯拉人形机器人招聘生产主管以及团队,有投资者认为可能意味着取代总成商的角色并自行组装执行器,这意味着特斯拉大规模生产人形机器人Optimus擎天柱进入倒计时!
利好人形机器人零配件:$鸣志电器(SH603728)$ $中大力德(SZ002896)$ $五洲新春(SH603667)$ 绿的谐波 昊志机电 三花智控 拓普集团
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