炼油、电石、磷铵、黄磷,聚氯乙烯、氯乙烯,玻璃,水泥,铜、氧化铝,硅、锂、镁。目前看了看,所有政策都是严控新增产能,并且当前产能与目标产能基本相当。因此核心点是必须找到未来需求能够维持不变化高股息,或者需求扩大的产品。
目前看来磷化工(云天化),玻璃行业(旗滨集团,南玻)值得关注。其它规模化化工龙头恒力石化也可以研究。
只有铝、锂的需求还有增量,其他需求都是减量。
磷矿磷化工龙头,云天化。还有分红保护
川恒股份可以
新能源、储能不断增加对锂的需求是确定的,锂只是阶段性过剩
最顺氧化铝?
电解铝,磷化工