上山买股

讨论

$太平洋(SH601099)$ $中金公司(SH601995)$ $首创证券(SH601136)$ 为什么外股没有A股这么多事，就是上市外企特别是优质企业，一大堆ZB在盯着，只要你敢抛敢减持，就有人敢接，还乐意至极。放在国内为什么不行，主要是国情差异，不允许有大ZB存在，国家队干这事也不太光彩，会被认为是遏制民英 企业...

讨论

$吉林敖东(SZ000623)$ $太平洋(SH601099)$ $国联证券(SH601456)$ 吉林敖东这个 价值洼地+大金融现金奶牛双暴击，可以关注！

讨论

万亿市场规模的 超大特大城市城中村改造，类似于特殊时期的 以工代zhen。在当前传统三匹马跑不动的形势下，是个新的突破口。
建议关注深圳、上海地区的相关建设施工和建筑设计等企业：
上海：浦东建设、同济科技
深圳：深振业A、华阳国际
$山水比德(SZ300844)$ $锦和商管(SH603682...

讨论

锂电检测概念目前的情绪标为正业科技、星云股份。从逻辑稀缺性来看，相关资料说锂电检测设备技术壁垒比较低，主要是客户验证周期稍微长一点。
而正业科技炒的X射线检测设备，其核心部分就是焦点X射线源，目前基本靠进口。国内的焦点X射线源龙头为日联科技，其射线也有部分供应自己的锂电检测设...

讨论

$三美股份(SH603379)$ $永和股份(SH605020)$ $巨化股份(SH600160)$ 氟制冷剂三剑客 走成趋势上升也不错，在大行情比较差的时候，蚊子再小也是肉。八月份可以提前布局锂电检测相关链条，相关概念股晚点整理好了再分享

讨论

就目前来看，联创股份暂时位居龙头，主要是市值比较性感，看看三美是否能后来居上吧。永和股份也不错
$联创股份(SZ300343)$ $三美股份(SH603379)$ $巨化股份(SH600160)$

讨论

厄尔尼诺现象上周先炒的农作物和电力相关，今天制冷剂和氟化液板块移动，三美股份首板，子公司切入氟化液的联创股份17%、永和股份和巨化股份涨幅也很大。这个板块可持续的题材逻辑稍微正些，后续可继续关注，三美股份大概率是龙头，业务比较集中，概念正、占比也比较大；二排可关注氟化液龙头巨化...

讨论

厄尔尼诺现象导致全球北半球高温，特别是德国莱茵河，干旱导致水位降至30年来新低，直接影响到靠以航运为主的 像化工巨头巴斯夫等，严重时甚至可能导致停机待产。对国内的化工企业，特别是TDI、MDI等有重大利好。建议关注！!$沧州大化(SH600230)$ $红宝丽(SZ002165)$

讨论

晶振领域的恒温和普通对比图，普天科技可以关注，国内晶体振荡器领域的绝对龙头，品类涵盖范围广，23年华为招标中标份额60%以上。国内无竞争对手!
$普天科技(SZ002544)$ $泰晶科技(SH603738)$ $惠伦晶体(SZ300460)$

讨论

目前是机器人、脑机双主线，代表奥比中光、创新医疗、新智认知。奥比要是再来一板，机器人估计将引爆题材。MR题材还在酝酿，尚未走出强势代表，其实奥比的3D视觉也是叠加MR概念。就看下一周MR消息落地上涨还是利好兑现。$奥比中光-UW(SH688322)$ $创新医疗(SZ002173)$ $亿通科技(SZ300211)$

讨论

$清越科技(SH688496)$ $兆威机电(SZ003021)$ $精测电子(SZ300567)$ 两周不到的交易日，MR将会是情绪浪潮迭起，6～9月份将会是量产数量的价值浪潮

讨论

$华设集团(SH603018)$ $设研院(SZ300732)$ 调整这么久，就给来根长上影线？

讨论

$创维数字(SZ000810)$ $中国平安(SH601318)$ $中船科技(SH600072)$ 多部门联合声明了23年的IPV6发展规划，并明确提出新出家庭无线路由器、家庭智能组网产品、机顶盒等支持IPV6。创维数字的IPV6、WIFI6、FTTR等产品在移动、联通、电信、华为的中标份额一直排在前列。叠加二季度各大运营商招标动作开...

讨论

$清越科技(SH688496)$ $智立方(SZ301312)$ $精测电子(SZ300567)$ 苹果MR相关配套链条企业的动作开始频繁了，目前清越的硅基OLED国内产能占50%！今年是VR/MR跨时代的元年，清越科技的营收净利双爆发。精测的子公司视涯科技，也有不错的产能。六月即将到来，五月交易日不多了！大家务必重视！！！

讨论

$精测电子(SZ300567)$ $清越科技(SH688496)$ ，苹果MR单项成本最高的屏幕显示板块，材料为Micro OLED 目前国内上市企业仅有三家。精测电子的子公司视涯科技，12英寸产能第一；清越科技 8英寸产能第一。

讨论

$思特威-W(SH688213)$ $奥比中光-UW(SH688322)$ $凌云光(SH688400)$ 国内机器视觉 排名，下一个方向AI+机器人的时代即将到来，大家重点关注！