回复@极简生活投资: 小谢拉黑我了，不能在小谢发言下面回复。所以在这里驳斥他的论点：
需求端：人均含量低，所以会提升。不同意，论据1总人口降低，总需求降低；论据2 新生儿降低，适饮群体减少。
竞争段：伊利有品牌优势，不同意。论据1，对奶消费群体，对品牌在意度低于快销售品牌，论...
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回复@极简生活投资: 小谢拉黑我了，不同意见就拉黑，interesting。真是一个理性投资者//@极简生活投资:回复@长线价投小散:鸡肋，嚼之无味，弃之可惜。不是一个好生意，利润率个位数，自由现金流5%，用芒格说利润全在废铜烂铁里（设备厂房）。奶业品牌效益不强，基本没有提价权，全国品牌+地方品牌+...
回复@极简生活投资: 可能你有伊利股票，所以有一定偏向行（或者说不乐观）。提价权意思有品牌效益， 同等商品涨价幅度大于通胀水平，带来超额利润，但不影响销售，比如茅台等就有提价权。伊利净利率8%，自由现金流才5%，奶液竞争这么激烈，碰到大环境不好，容错率就很低。什么奶粉、冰棍等新业务，...
回复@长线价投小散: 鸡肋，嚼之无味，弃之可惜。不是一个好生意，利润率个位数，自由现金流5%，用芒格说利润全在废铜烂铁里（设备厂房）。奶业品牌效益不强，基本没有提价权，全国品牌+地方品牌+超市贴牌，加剧了竞争。未来奶液消费人群降低，可能降低总消费量，消费降级，又降低了高端奶的消费，...
鸡肋，嚼之无味，弃之可惜，找个更好的股，就抛弃伊利吧，利润率个位数，自由现金流5%
有没可能伊利是卖赚的那一类吗
回复@林间松韵: 净利润8%，自由现金流才4%，借钱分红而已。还净利润6%分红4%收益率10%，这数学体育老师教的//@林间松韵:回复@yanaul:现的价格买入，4个多点股息+6个点的净利润增长，年化10%的高确定性收益也是很不错的。
回复@听雨阁00: 产品有多差，要花竞对两倍多的广告费，这不是劣势吗，怎么变优势了//@听雨阁00:回复@奥马哈的穷查理:伊利的核心竞争力是企业文化。看懂这点，就不会认为伊利没有增长空间了。就公司业务而言，伊利广告费率是同行（蒙牛光明等）二倍，减少点广告费，利润就上来了。。。。
回复@孤帆远影h64: 有没可能投资其他股票/指数赚的更多，比如标普500ETF等//@孤帆远影h64:回复@土人的价值投资日记:以短期的股价评价一个公司，说明你幼稚。我伊利股份成本14，分红今年有5.8W。 企业不断盈利，长期投资者肯定填权。伊利股份长期持有跑赢九成A股投资者
股市，短期投票机，长期称重机
长拿性价比不高，不如逢低购买标普500ETF
回复@小谢价值投资: 这个逻辑，认可。之前自由现金流低，股价达到28，之后自由现金流占比高了，股价会提升。后面可以验证下数据：销售增长，利率增长和自由现金流提升。在消费大环境不好，竞争加剧情况下，是否能达到？达到，股价提升；达不到，股价下降。//@小谢价值投资:回复@极简生活投资:你说...
回复@小谢价值投资: 我没说反，之前：自由现金流占比净利润很低30%-40%（利润率8%，自由现金流3%），意味着大部份钱拿去再投资了，这么大的投资额获得10%增长，性价比不高。之后：管理层承诺投资比例降低，这是好事，营业额和利润增长是好事，对股价做支撑，可以长期跟踪验证下关键数据//@小谢价值...
回复@研究上市公司: 国内营业额能占这些企业多少比例，雀巢仅占6%，国内企业能出海吗//@研究上市公司:回复@愿取一瓢饮:雅培还是国外大牌，还不是灰溜溜退出中国，曾经和雀巢一样都做过中国奶粉行业第一。
回复@小谢价值投资: 我两个软件匹配过了，不继续查了，可乐PE仅25，雀巢怎么可能这么贵，反正我不买雀巢不买可乐，也不买伊利股票，性价比差//@小谢价值投资:回复@极简生活投资:海外软件应该是英文把，但是不管你用什么软件，只要有市值范围和每年净利润，轻松计算出雀巢PE最近两年是29倍到50倍之...
回复@小谢价值投资: 我用的投资海外的券商软件看海外数据，我“不用”国内券商分析海外公司数据。//@小谢价值投资:回复@极简生活投资:你这个软件不准，乱来的。你可以直接用市值除以它的净利润就能计算出来。2022年102.8亿美元，2023年大概122亿美元左右。你在看看它2022年和2023年市值大致范围是...
回复@极简生活投资: 伊利稳是稳（之前），之后是不是稳（不确定）。赚的利润70%买厂房设备了，可分的钱就30%，个人（仅代表我）觉得性价比不高，面对市场激烈竞争，一旦销售跟不上，设备厂房利用率就很低。总之，相比其他好的标的，我（仅代表我）觉得投资伊利性价比不高。//@极简生活投资:回复@极...