$沃森生物(SZ300142)$ $长春高新(SZ000661)$ $健帆生物(SZ300529)$
持仓的六支个股截止今天都已经公告了半年报。
沃森凭借13价超预期的增长，收入利润同比大增。
健帆生物二季度表现比一季度好。
长春高新之所以说一般，是相比一季度而已。当然因为二季度不少地区疫情影响，对业绩有不利的因素，另外研发和费用的大幅增长以及除了金寨外的子公司都大幅下滑的情况下，这个业绩还算是不错的。
拓斯达因为大宗商品价格的稳定以及公司策略的改变，相比去年下半年来讲，业绩是改善的，但产品结构并不理想，收入实现较大的依然还是能源环境这种低利润项目，而工业机器人方面却大幅下降。所以仅仅是业绩改善，看不到拓斯达的前途在哪里。
康泰生物主要是因为新冠项目的计提，主营收入还是大幅增长的。包括四联苗，以及13价。而且目前的康泰投资者情绪都是非常悲观的，价格也是创近几年新低，对于康泰后两年的业绩和投资价值还是比较乐观的。
而高德红外，认为可能是最差的一个。在睿创实现收入增长20%的环境下，高德居然同比下滑33%。而去年高德收入还是睿创2倍多，今年只比睿创多了2个亿。。。
虽然公司公告有介绍说是因为军品订单延后的问题。但存在两个问题。
1是金额差别太大，不可能是单个军品订单延后才会导致这个业绩，所以这个说法可能是一个原因，但不一定是主要原因。
2是跟睿创比较的话，这个业绩表现差距太大了，不是一个外因可以解释的。
所以持有高德目前最怕的不是杀业绩的问题，而是杀逻辑，高德的竞争力是否下滑，军品市场是否出现新的状况导致这样的业绩。
另外就是从自己能力圈和行业特性来看，医药股还是首选。
不管是拓斯达还是高德红外，从买入后的业绩表现来看，公司基本面和业绩都没有延续之前买入的判断。所以是自己能力圈的问题，也是行业决定了这些公司的变数比较大。
这两个公司刚买入的时候其实都是赚钱的，只是在持有近两年的过程中却深套其中。而这两年公司并没有多大进步以及业绩并没有实现稳定增长，所以这类公司是不适合长期持有的。
上半年做的比较好的是，在长春高新暴跌后介入，算是比较幸运，买入不久就实现大幅增长，虽然最近又掉下来了。
当然在介入康泰生物的时候又变成接飞刀了。比较郁闷的是卖掉了上半年低位补仓拓斯达和高德的钱买入康泰，而康泰继续大跌，拓斯达和高德却小涨一波。所以调仓换股，搞得不好反而是左右打脸，正所谓一动不如一静。
2022年还有四个月，继续持有四个医药股，高德基本面没恶化的话就在等等，拓斯达如果能涨一波就卖了。
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