马云终于认错了！阿里要转型！
一 战略大转移
吴泳铭履新后发了全员信，宣布阿里未来的两大战略重心是：用户为先、AI驱动。正好呼应马云 在5月召集淘天集团开会时的基调：回归淘宝、回归用户、回归互联网。
也就是，平民电商淘宝要放到品牌电商天猫的前面，从新零售回到电商。从“让天下没有难做的生意”客户第一，到更加关注消费者。后者正好是拼多多成功的关键。
这是一次重大的转折，可以说是承认了之前商业战略的失策而做的调整。
回想2016年马云第一次提出新零售，从2017年起阿里巴巴将不再提电子商务，因为未来十年、二十年只有“新零售”，即线上、线下与物流结合的零售业态。此后阿里打造了新零售样本盒马，收购银泰，控股大润发。没想到的是，正是重天猫、重线下 才给拼多多留出了机会。
至于用户（消费者）为先，则是颠覆了阿里一直以来的“客户第一”（卖家）的价值观。这是马云提出的，所以只有马云能颠覆，为了阿里的存亡，他必须回归，并付出“任何代价与牺牲”。
二 阿里改革分三步
当然，战略调整也不意味着完全的回归。马云认为，下一个时代的关键赛点是AI电商。现在用户渗透率到顶，要发展就要以AI为代表的新的科技驱动力。阿里未来10年三个方向：技术驱动的互联网平台业务，AI驱动的科技业务，以及全球化的商业网络。
具体到最近三年做什么？
吴泳铭要在阿里内部进行三项变革：首先要改革治理机制和激励体系；其次对现有业务进行优先级梳理，选出值得长期投入的核心业务；最后是面向未来做更坚决的战略投入。
为什么激励放第一？
激励就是为了留住人，想留人，就是给钱放权。这是这几年阿里的失败经验的总结。
2023年的妙鸭相机，是国内第一个现象级的AI应用，出自阿里大文娱板块里的一个AIGC兴趣小组。负责人叫张月光，之前还在支付宝春节“集五福”和“咻一咻”等项目里贡献过创意。在今日头条工作时打造出过新年红包雨这样的出圈产品。但是据说他11月从阿里大文娱离职了。估计是激励不足，并且权限有限让人无法甩开膀子施展更大的计划。
阿里的企业沟通工具钉钉，在2021年被并入了阿里云，年报称要“云钉一体”，结果导致它的创始人无招和一批钉钉骨干，自己创业去了。
语雀是一个知识库工具，最早供蚂蚁和阿里集团内部协同用的，因为好用，变成一个公共产品，开始尝试商业化。2020年在大集团的意志下，差点跟钉钉合并。2023年阿里对钉钉重组升级，4月语雀的创始人玉伯从蚂蚁离职了。
由上面三个例子看出阿里为何第一步要针对人才机制改革。
三 第二和第三步：梳理集团业务，集中力量出重拳
梳理现有业务优先级。未来在哪些核心业务长期下重注
不要的和要的
先清理非核心业务。吴泳铭认为，要尽快盈利，通过其他资本化方式，把资产价值变现。去年12月阿里网络就把自己持有的7家A股上市公司股权，转到了一家新设立的分立公司。7家包括：圆通速递、红星美凯龙、丽人丽妆、美年健康、分众传媒、居然之家、千方科技等。并出售小鹏汽车部分股权。
阿里一度想把阿里云智能业务集团分拆出去单独上市，但既然AI是未来最大的变量，那么阿里云智能当然也是最值得投注的核心业务。
具体怎么干？
未来三年发展战略：「1+6+N」
1 淘天集团
用户为先，用淘宝来满足多层次消费需求（非天猫），平价商品和溢价商品，消费降级和消费升级齐飞。淘宝都想抓住，都要满足。考核目标，不是GMV，是购买频次。
三种销售模式：直播、品牌营销和日销低价；借助AI和运营，做消费分级。
2 云智能集团。
不但要做AI的基础设施，还要去创建AI生态。
对阿里云要保持长期坚决的投入，云智能集团独立运作。给钱放权。
未来，客户对于云计算增量需求将会由AI的需求带动，绝大部分AI计算在云端。（对比，联想希望未来75%的AI运算在私有大模型里，1/4在云端）
3 国际数字商业集团
全球化商业网络。建设全球领先的AI+海外数字零售技术。
AI+，通过AI解决跨语言、跨国客服等问题，让中国商家在国外运营无障碍。阿里的产品生意助手Smart Assistant，基于阿里外贸数据推荐商品标题、优化商品图片，按当地习俗给出沟通回复的文案参考。
4 菜鸟集团
在全球铺设智能物流网络，在国内走差异化道路，主打数字化和智能化物流。
5 本地生活集团
ToC，ToB提供对基于地理位置的科技服务，需求会快速增长。饿了么和高德，都会获得资源投入。高德的地图小程序，让公司建立自己的分支机构地图，让环卫项目划分工作人员的责任范围，让食品企业规划对加盟商的巡检路线等。私地图。
6 大文娱集团
借助AI创新，来提升影视制作的效率，和推出消费端创新应用，拓展业务边界。
阿里的「1+6+N」里，6家业务集团里的最后一个是大文娱，没有被作为非核心业务剥离掉，因为离用户需求、离AI应用场景足够近。
「1+6+N」的N，之前被当作非核心业务看，但11月底吴泳铭的整体规划里，阿里从N个独立公司里，单独拎出了4个业务，定义为第一批战略创新业务：电商批发平台1688、二手电商平台闲鱼、协同工作软件钉钉和搜索引擎夸克。前二体现用户优先，后二体现AI驱动。
1688: 原本是作为淘宝后台给卖家供货的，2020年以来1688在消费降级的浪潮里突然走红，还成了小红书和豆瓣用户的新宠。这之后，1688做了ToC转型，推PLUS会员、开严选店，从拼多多手里抢了部分价格敏感的用户。现在1688 月活用户增速两位数。（阿里的pdd？）
闲鱼：QuestMobile 的数据，2023 年 9 月闲鱼的日活用户3668 万，同比增幅18.6%，吴泳铭说：闲鱼是中国年轻消费者最喜爱的闲置交易平台……它是能够承载广大消费者生活爱好和乐趣的生活方式平台。（阿里的小红书？）
四 三年为周期培育创新项目
对创新产品，阿里给三年的投入和培育空间，而不是快速去拷问协同、要求利润。
比如妙鸭相机去年7月刚上线，通过读取用户上传的原图，生成十几套固定风格的写真照片，100万个用户也用这十几套风格模板。新鲜劲之后，就冷下来，到了张月光离职的 11 月中旬，妙鸭相机在 iOS“社交”榜单里的排名已经滑落到了 64 位。不过它在在阿里内部推进，12月推出了“AI修脸”服务，帮助用户优化原图的细节。比如把闭着的眼睛张开。这是在尝试把手机用户的新鲜感转化成长效价值。
妙鸭相机不是阿里的电商主业，但它是“面向未来，符合用户需求和AI驱动变革趋势的业务和产品”，即阿里第一优先级重点投入的项目之一。
$阿里巴巴-SW(09988)$ $联想集团(00992)$ $拼多多(PDD)$