$国投电力(SH600886)$ $川投能源(SH600674)$
水电部份:
水电雅砻江电7/8月电量165.5亿,9月份估计108.5,Q3就是274亿.跟去年同期比较算下来利润有33.58.但是从川投那边的数据来看又有38亿多,可能是大渡河算少了,加上柯拉和其它风光可以有点增量,就取中间值至少也是35-36亿.35.5*0.52=18.46
火电部份:
半年报一共发274.62 ，合并口径净利润是5.63亿。归属利润是2.9亿。合并口径每 度电利润是2.05分。7/8月份控股火电发电123.56亿，平均一个月61亿多，凑整算9月发56.44亿,Q3就算是180亿，电价没怎么变，利润就是2.05*180=3.69亿,Q1入炉成本1138,Q2入炉成本1013,上半年平均后是1071.63.Q3就算比Q2降13元,1000的入炉成本.节省的燃料费就是3.8亿.3.8+3.69=7.49,归属就以对折算也是3.75亿,这是控股的火电, 还有参股的Q2单季的投资收益是1.6亿(其中有两三千万是瀚蓝环境的), 懒得算了就算Q3是两亿吧.火电部份的利润就是5.75亿
其他:
大朝山小山峡和新能源扣掉总部开支就算3亿
18.46+5.75+3=27.21 27.21+33.36=60.57亿
估计Q3利润60.5亿,同比增长46%. EPS 0.8