周未几点思考：
一： 后面有预期的一是P70产业链，二是赛力斯一季报的可能主升引领，三是小米汽车的爆发
P70因为还是处于朦胧预期，具体上市时间不确定，上市后是否爆量不确定，还处于炒预期的前段，目前了解的亮点是AI摄像，摄像头技术的提升，这个重点是欧菲光和水晶光电
赛力斯的一季报有产销数据支撑，营收是确定的，盈利情况根据现有华为的口径和华为年报收入结构的判断，及两者合作的方式，转盈是大概率的，这个确定性非常高，且赛力斯前几年一直亏损，大机构没有配置，对比同营收新势力上市公司，市值补涨空间巨大，一季报如果转盈，追求业绩确定性的机构资金建仓需求大
小米汽车爆量，相比华为车占优的是设计 价优 和庞大的生态链用户基础，消费定位群体有差异，但因为是自己下场造车，受益爆量能产生巨变的公司不明，方向只有与小米汽车业务占比非常大的相关产业公司。现有信息判断，委托造车厂受益，这个是北汽越野，属于北汽集团但跟北汽蓝谷是平行子公司，不排除未来植入，但没有确定性；小米汽车成本占比最高的是电池，宁德时代的麒麟电池，相对电池市场的体量，这个需求占比影响太小（北汽蓝谷参与到三者合作的电池公司，可能也是为享界的纯电做铺路），题材炒作上金杨股份关系比较近；小米汽车的颜色是个亮点，汽车涂料这块只发掘到松井股份，也只是题材炒作的科创个股；小米汽车的大面积玻璃天幕防嗮，这块接近的是无锡振华；电机和轮胎也是重点，电机就汇川技术，盘子太大，占比有限，轮胎这个量相对行业影响也小
小米汽车对产业链具体公司短期影响相对较大的可能就是北汽 金杨 松井 无锡，周五涨停的凯众，题材买点是周五，偏短炒，错过买点可不关注
北汽的享界微博公号周末上线，上市越来越近，看能否借此逆转
二：光模块和大模型及应用，弊端是美引领，不管是技术还是股票，英伟达现在有双头迹象（最近乐观估值1200美元，现价900美元，也接近了），不排除后面随着需求的持续爆发增长再新高攀升，但目前的需求预期已经打满，国内光模块是被动跟随英伟达，中际现在市盈率与英伟达差不多，在后面走势上相对英伟达更要谨慎
人工智能目前好像仅限于中美之间的竞争，在其他地区没看到爆发性的需求报道（也要防止以前的美苏太空竞争拖垮对手）。周末美又进一步限制算力对我们的出口，对于外贸占比大的是潜在利空，对自主是一个利好刺激
三：操作上近期回避算力，外围看英伟达走势，内看高新发展的什么时候止跌；关注侧重P70产业和两家汽车链