天眼查App显示，近日国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3440亿人民币，超出市场预期的3000亿元。值得注意的是，大基金一期注册资本为987.2亿元、大基金二期注册资本2041.5亿元。投入越来越大了。很明显，国家在斥巨资加快集成电路产业国产化进程。在集成电路产业产业链中，光刻胶作用突出。但目前光刻胶市场被美日企业垄断，top5均为美日企业。加速半导体光刻胶国产替代进程，势在必行。利好刺激，今日光刻胶概念股直线拉升，其中容大感光携手宝丽迪20CM涨停、北方华创涨近6%。容大感光生产的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已批量销售，部分产品进入核心客户的供应链体系。宝丽迪成功研发红色纳米色浆，可应用于光刻胶领域。目前公司已经完成部分光刻胶色浆样品验证，并且正在进行多批次、重复性、稳定性等应用测试。个人观点，不像一日游的光伏，有实质性利好、低位爆量的光刻胶可以高看几个交易日。