$*ST美谷(SZ000615)$ 美谷拿了快一年，去年一度盈利80%没走，仓位也越来越重，结果走成了现在这鸟样...年报后出了一部分买了新st，美谷依旧有6成仓位，依旧意难平。归纳下逻辑，不出意外，后续的股转动作会逐步到来：

（1）第一大股东奥园科星22.54%的股份，信达于23年11月10日申请执行，正常6个月内执结，特殊情况可再延期3个月。今年5月10日前没有执行，所以下一次执结期限是今年8月10日。此外，美谷与襄阳中行的和解协议中也提到股权重组后首笔本金应于9月21日前归还，间接验证。

（2）信达延期执行奥园科星的股权，目的在于重组前拿到二三股东（即田和李）10%的股权。信达和田李之间的天津中院一审，判令偿还本金1.68亿，逾期利率24%，补偿金违约金逾期按日万五计算，综合测算下来目前需偿还的资金大概2.5亿左右。田李承担连带保证责任。

（3）2.5亿首先要向金汉和重庆中翡岛置业追偿，根据美谷复函，中翡岛停工已久，变现价值可忽略不计（可能需要走资产评估程序？不了解），因此可向田李追偿。美谷目前市值17.8亿，田李股权价值1.8亿，无法覆盖2.5亿赔偿金，可以完全收回田李股权。

（4）田李不服一审，上诉至天津高院，审理情况如下：

从3月20日高院第一次开庭，到5月14日这一次，已经持续两个月之久，一审的持续时间也是两个月左右，预估高院的终审也快完结了。在走完必须的流程后，对田李股权的执行也会到来，当然也不排除这期间几方达成和解。

总结一下，后面3个月应该会有一系列股转的动作（奥园的4亿补偿款也会以某种形式在重组前收回），信达或者背后的大股东终将上位。

这个月出去的仓位买了合泰、宁科、九有和吉药，以后坚决不和股票谈恋爱，不长持，不重仓，美谷负我，这半年99%的负面情绪都是美谷带来的