【广发通信】继续推荐光模块双雄【中际旭创】【新易盛】，设备商【中兴通讯】，液冷【英维克】
光模块：4/13亚马逊加入AI军备竞赛，推出Bedrock生成式人工智能服务，以及自有大语言模型Titan；CEO Andy Jassy在致股东公开信中表示要大力投资的领域是大语言模型和AIGC，略超市场预期。亚马逊是海外最大云商，今年资本开支总体一般，此次表态略超市场预期，有助于进一步推高今明年800G需求。利好【新易盛】【中际旭创】
【中兴通讯】被错杀。今日有媒体报道美国国会将就一项旨在限制中国通信设备商的法案进行表决，内容是限制在美国盟国5G基站设备部署。此项法案无新意，2019年起就已经开始限制，对目前中兴业绩几无影响，公司被一定程度错杀。仍然看好低估值、全面参与AI与数字经济的设备商【中兴通讯】，推荐。
液冷：液冷板块是超算中心框架内唯一滞涨的板块（相比光模块、服务器、交换机、铜线）。AI带来的高密度算力需求对于液冷散热是刚需，NVDIA官方数据称液冷和风冷在相同负荷下，液冷能耗降低30%，PUE从1.6下降到1.15；相同空间下液冷数据中心可实现翻倍的计算量。推荐国内液冷龙头【英维克】
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IDC液冷温控三剑客：$佳力图(SH603912)$ $申菱环境(SZ301018)$ $英维克(SZ002837)$