他是卖铲子的,关税关他什么事
1.在手订单是动态的,确认收入后就不算了,比如博通的订单验收后就退出了。所以英伟达台积电加单量不是简单加减法,而是要考虑四个月确认收入情况。
2.目前cpo订单以技术路线探索为主,没有进入大规模放量,但一旦技术路线确认,设备需求立马爆发,ficon的订单还没有进入爆发期。
3.目前ficon可能只有这么多产能,既要照顾老客户法雷奥,又要照顾新大哥英伟达,实在挤不出产能来。英伟达七月份继续加单,可能就是交完一批就接着下一批,要把现阶段ficon产能彻底榨干,一滴不剩$罗博特科(SZ300757)$