03-08 14:43
不错,门槛非常高,英伟达买了,就相当于一道金牌令箭!国内光模块厂家你们看着办
昨天两家说自己搞出来800硅光了,就嚷嚷光模块没有门槛谁都能做。
那么,请问去年就量产800g的剑桥科技后来怎么样了?
为什么800g最后的大赢家是中际旭创?
因为这门生意的门槛不是技术,而是客户!
剑桥送样800g,但人家都有自己稳定的供应商了,人家的供应商也能做800g,且合作那么久各项技术参数都了解,凭什么要换你的东西?
剑桥有技术,有生产能力,最后是卡在客户这一环节了。
等客户验证过了,不好意思,迭代到1.6t了,800g价格也下来了,最后连汤都喝不到。
所以,你买光模块实际上是在买这家公司的客户。
比如,中际的NV、谷歌,新易盛的AWS、META,天孚的NV。
设备其实比产品验证周期更长更困难,不是哪家随便说自己能做就能卖出去的。
这也是我为什么看好罗博特科的原因,你去看看ficontec的客户都是哪些?
不错,门槛非常高,英伟达买了,就相当于一道金牌令箭!国内光模块厂家你们看着办
没看见中际今年一季度降价了?这就是门槛低跟门槛高的差距,以后产能过剩都会一地鸡毛
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是有技术的,剑桥的产品良率上不去,大厂怎么下单?f厂给nv送了多少次单模的样都验证不过,只能用xc的
800主要是今年产能可能大于需求了,也不需要别人了,所以剑桥,联特今年很弱。
去年炒预期,比较广而杂,今年炒业绩炒精!
$中际旭创(SZ300308)$ 业绩核心!
$罗博特科(SZ300757)$ 逻辑核心!
剑桥走得烂很大原因是因为它业绩太差,它从业绩爆雷后就不太行了。
其实,问题的根源在于光模块太明牌,去年以来底部起来涨幅也是最多的,业绩最快出来的,所以只能走趋势行情,不要奢望还能像去年那样一直涨停板。
不过800g光模块要降点价是会有扰动,目前最好的还是罗博了
恍然大悟