决策层7月24日召开会议指出，当前经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻。疫情防控平稳转段后，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。
决策层对经济的定调是“波浪式发展、曲折式前进”。在坚定“完成全年经济目标”信心的同时，对“过程当中的波折性”也有充分预期，为此决策层抛出了下半年“稳增长”的两大杀手锏——
1、市场最看重/也最亢奋的自然还是让人脑洞大开的，此次会议没提“房住不炒”，转而强调“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”；
而所谓的“优化调整”，可能意味着“一线城市/部分热点二线城市的限购政策”，有望“因城施策”的“松绑”；
2、对经济本身而言最具“持续效力”的，则是“为上半年GDP贡献了超77%净增量的消费”，尤其是此次决策层特意强调“通过增加居民收入扩大消费”，关键看点就在“增加居民收入”！
即期看，最直接的“增收”来源还是就业，而这自然主要靠“创造了近80%就业岗位”的民营经济，也因此赶在年中总结之前“了结”头部平台企业的旧账，推出“促进民营经济发展壮大”政策。此次高层会议也明确“切实优化民营企业发展环境、鼓励企业敢闯、敢投、敢担风险，积极创造市场”。
民营经济发展了，就业增加、收入提升，才有真正的有效需求，以实现“通过终端需求带动有效供给”。
具体到A股市场，在大盘有望借势反弹的背景下，经过高层从平急两用基建、到“城中村改造”、再到“优化调整房地产政策”的连续“加热”，房地产板块大概率是7月下旬的大白马；而大消费也有望在此次决策层点题的“汽车、电子产品、家居，体育休闲、文化旅游”等方向获得机会。
根据市场公开资料显示，相关概念股包括：合肥城建(002208)、爱柯迪(600933)、工业富联(601138)、三夫户外(002780)。仅做个股整理，不作推荐。市场有风险，投资需谨慎！