2023-03-15 22:44
好的哥
复盘2018年“非瘟”疫情叠加猪周期重启,一年内猪肉价格涨幅翻倍。从2018年8月第一例非瘟出现在我国辽宁省,至2019年10月全国生猪均价逼近40元/公斤(涨幅翻倍);产能也受到明显冲击,期间猪肉产量、生猪存量和出栏量均出现了明显的下跌(20%以上)。
从本轮“非瘟”疫情看,预计影响不及上一轮:一方面,我国防控经验相对成熟,经历过2018年冲击,我国对疫情的防控意识明显强化(2019年基本以清场为主,产能冲击更大);另一方面,当前疫情形势还仍不明朗,有待持续跟踪。
展望后市,“非瘟”疫情扰动叠加2023年国内经济重启提升需求,或支撑猪肉价格稳中有升。此外,农业部数据显示,全国能繁母猪存栏量从底部回升仅4%左右,可见当前补栏较理性,结合去年5月存栏量同比转正,预计今年5月之后的猪价下行或慢于预期。
具体到A股市场,可留意两个方向:1)具备高性价比的头部养殖企业(估值率先基本面调整至底部),养殖股配置正当时;2)非瘟疫疫苗研发企业:预计最早将在今年10月份可以上市。
根据市场公开资料显示,相关概念股包括:牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、巨星农牧(603477)、普莱柯(603566)。
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