$新希望(SZ000876)$ $正邦科技(SZ002157)$ 供给端实锤了，现在剩消费端。从近几年生猪屠宰数据来看，并不支持消费端会大幅下降的看法。按照之前招商电话会议的说法：“一线城市下降较大。其它城市未明显下降。整体下降5个点左右。”
此轮猪周期，不仅仅说的是将来价格涨幅高度上的；还是周期持续的时间上的。所以称其为超级猪周期。
一线城市及重灾疫区，可以参考最近恢复生猪供给的香港的情况。这次飞吻短则两年，长则十年甚至更长。吃惯猪肉的，很少人可以做到再也不吃猪肉了吧。
还有个时间节点为七月1号。所有的屠宰点必须有飞吻检测能力。这其实也是让大家恢复消费猪肉的信心。
目前看来逻辑并没有发生变化，耐心等待吧。