$菲菱科思(SZ301191)$ mellox是远远不够的，需要把负载服务器机器都要update，才能降低ai集群的等待时间。所以anet 现在也是供不应求的状态$Arista Networks(ANET)$ ，$思科(CSCO)$ 的财报显示也是暴涨式拉货都是相同的逻辑计算中心和网络升级，地缘政治导致供应链重塑，叠加AI史诗级台风口