$欧菲光(SZ002456)$ 随着中报期临近，业绩或将成为超额收益的胜负手, 7月是全年最看业绩的月份之一。AI浪潮带动算力需求爆发，全球消费电子周期也迎来回升，消费电子、服务器、光模块、芯片、存储等TMT领域有望大幅受益。欧菲光中报业绩有机会进一步扩大利润。