$药明生物(02269)$ 码字不易！今晚跟香港两个相关的投行分析师见面吃饭，把她们两个的言辞，做个简单总结分享，可能用词不准，只写大体意思。
1. 该议案“禁止与某些生物技术提供商签订合同以及处于其他目的的法案”，通过的概率的确是挺大的，因为，符合M国zf利益。但是该议案是去年12月提出的，由Peter提出，搞笑的是他也是参议院（非众议院）审核该议案的主席，所以。。。，然后参议院通过就是总统签名了
2. 上述议案主要面向M国以外的CXO企业，12月时并没多少人关注，Peter不是那种高调的议员。但市场发酵是1月底，是由另外一个众议院（比参议院级别低）议员Mike的新提案，就是在上述议案基础上发挥的，直接点名道姓：华大基因和药明生物，而且还编造药明和Jun工的事。Mike是谁呢？之前我们的诸多科网企业都被他提名搞过。但是他也就个众议员的小兵，跟Peter简直是九品和三品的区别吧，也就是1月26日的做空大概率是被“恶意”了
3.由于mike的言论引发了资本市场的剧动，这个议案就被真正重视了，随后政策研究员的点评直接引爆了昨日的美资大卖。缘由是：“原议案书写的是executive agency funded，即zf资助项目”，可是研究员一致认为是“包括Medicare这种药物的CRO”，而且有研究员跟参议员讨论过。什么区别呢？对药明的影响可能是1%（zf资助）和80%（后者）项目的区别
4. 如果真的影响面包括Medicare的创新药，那影响的不只是药明了。利益集团（例如美国大药企）肯定会反抗，议案通过前各种拉扯，修订等等，难以避免
5. 我的这两个香港朋友认为对华大影响会是较大，因为M国重心在基因，药明已经将基因剥离，但是药明会被列入观察清单，要证明每个CRO项目不涉及M国的“数据安全”，这是大概率
当然，4和5都是她们两个的预测，要经历很多的拉扯和修订，这个议案就是悬在脖子上的剑/棍，可能将来时不时拿出来吓唬一下。很多人私信我接下来怎么操作，我不操作了，也不会割，这个价格割没有意义，但是短期对反弹不报幻想，这个大阴棍很多散户资金都在抄底，事件中短期都没定论，哪个大资本愿意抬轿子接回这些筹码呢，熬吧。撑不住了，就来这里抱团取暖下吧 $药明康德(SH603259)$ $药明合联(02268)$