安信电子赵晓光：电子行业热点不变 进入第二波“炒业绩”的过程

　　短、中、长期逻辑具备，基于数据和基于资本化的产业催化剂后续持续展开。

目前确立的龙头：GPU和生态-全志科技(其生态能力仍被低估)、景嘉微、中科创达；半导体设备-七星电子；半导体材料-上海新阳、南大光电。

　　市场认识不足：对扬杰科技和华微电子分立器件优质属性和替代空间认识不足(十年前刚入行时至今行业格局未变，非常稳定，替代空间巨大)；

对同方国芯在军工半导体地位和集团实力认识不足；

对大唐电信在车联网和物联网等本土安全的地位认识不足；

对艾派克在mems领域的市场地位和布局预期不足。