休假归来，继续战斗。
1、当前总体策略
先聊一下当前的盘面。周五并未延续周四的强势，而是缩量1000亿微幅整理为主。板块方面，比较强的有房地产、逆变器、汽车整车、大金融以及换电概念，有色煤炭、消费电子跌幅居前。周线看，大盘连续下跌8周后，本周探底回升小幅上涨收了根止跌周线，量能也微幅放大，跟外资本周净流入100多亿关系较大。战哥之前反复说过，国家队只托不拉，公募没钱拉，只有外资能阶段性回流，大盘才有望走好。从外围来看，老美9月降息的预期大增，那正常预期外资不会再阶段性流出了，理论上，大盘接下来最差也会是2900点上方底部震荡；一旦增量资金持续进场，就有望走出底部。因此，战哥认为接下来可以稍微积极一些了。
再说一下接下来的机会。战哥把当前市场的机会分成三个方向：一是大资金抱团的方向（主要以高股息的中字头为主，玩的是抱团取暖），二是机游合力的方向（比如消费电子、半导体及元件，主要以业绩为导向），三是热钱主导的强势题材方向（本周最强题材百度“萝卜快跑”就是典型代表）。当然，其他板块（比如新能源）也有超跌反弹机会，但战哥的策略是，有最强的，优先干最强的。战哥主观预期大盘接下来最差也是底部震荡，那抱团取暖且本身处于相对高位的中字头方向，战哥认为空间就不大了，所以会重点关注机游合力的方向以及强势题材方向。
2、热门板块分析
（1）消费电子
消费电子已经走成了穿越，是战哥认为机游合力中的最强方向。行业核心个股歌尔股份、立讯精密、蓝思科技、东山精密、领益智造、水晶光电、德赛电池等趋势和量价健康，补涨的可以关注长盈精密、漫步者。板块之所以走出了穿越，一是因为有业绩支撑，更重要的是，下半年苹果、华为两大巨头都要发布AI新机，有望引发换机潮，到时肯定话题不断。目前主要炒的是苹果产业链（苹果16计划9月发布），但战哥认为华为产业链更有潜力（或者说更有预期差），华为Mate70据说10月发布，肯定会提前预热的，其纯血鸿蒙、AI、芯片突破都是妥妥的王炸。目前华为产业链有异动的个股有韦尔股份（豪威OV50系列传感器）、光弘科技（代工）、欧菲光（摄像头）、银邦股份（钛合金边框）、信维通信（5.5G天线？）。苹果产业链的位置不低了，向上空间预期不会太大，当然，本着尊重趋势的原则，不猜顶、不恐高，看技术图形来参与就行；华为产业链位置低弹性大，而且后市炒作的确定性也高，当前适合当潜伏来玩，战哥会持有一定的底仓低吸高抛作差。
（2）半导体及元件
整个板块里面最强的毫无疑问是属于元件的PCB分支，强势个股有深南电路、沪电股份、胜宏科技、世运电路、景旺电子、生益电子。其他分支方面，可以看看先进封装（长电科技、通富微电、晶方科技）、存储芯片（澜起科技、佰维存储）、其他芯片（全志科技、富满微）等。很明显，炒的也是业绩，但位置确实不算低了，跟苹果产业链一样，看技术图形来参与就行。
（3）无人驾驶（百度“萝卜快跑”）
本周最强题材，非无人驾驶莫属，源于百度“萝卜快跑”引发的超高关注度。板块内又分成了几个分支，一是无人驾驶解决方案相关合作方，代表股有星网宇达（10cm空间板）、天迈科技（20cm高标）、经纬恒润、德赛西威、东箭科技等；二是无人驾驶出租车运营方，代表股有锦江在线（10cm空间板）和大众交通；三是汽车生产合作方，代表股有金龙汽车、北汽蓝谷、江铃汽车；四是换电（百度最新一代无人驾驶出租车采用换电模式），代表股有英可瑞（20cm领涨股）、英飞特、动力新科、雅运股份、阿尔特、通合科技等。周末并无其他发酵的题材出现，而无人驾驶出租车仍是热门话题，那至少无人驾驶仍是短线最强题材，激进派可以积极关注。板块目前已经连续炒作一周，10cm领涨股连续无量一字板，而5板是个坎，周一预期会分歧大换手，分歧就适合去弱留强、以弱换强，千万别图便宜去买后排。
（4）其他板块
新能源本周也有反弹，领衔的是业绩好的光伏逆变器，代表股有锦浪科技、固德威、艾罗能源、上能电气；可以预见的是，其他业绩好的板块也有反弹机会，这类板块的优点是位置低攻防兼备，缺点是不太好发现，战友们有发现的也可以分享一下。另外，商业航天8月开始也会消息不断，战哥仍会持续关注，战哥始终认为板块不是不炒，而是时候未到而已，等哪天核心个股集体强势爆发时，再及时跟进。
（5）市场情绪
周五非st股的跌停有4只（其中4进5失败的朝阳科技跌停），涨停35只，封板成功率67%，数据一般般。连板有11只，主要以2连板为主，空间板为锦江在线和星网宇达的4连板，20cm高度为英可瑞的2连板，高标全部来自无人驾驶相关分支。总体来说，市场情绪没有问题，但空间高度迟迟无法突破。接下来就重点关注上面这些高标的表现，只有它们有能继续拓展高度的，市场接力情绪才有望被带动，否则，就老老实实玩强势股的低吸套利吧。
3、战哥操作计划
趋势票方面，战哥周一主要关注消费电子、半导体及元件的低吸机会，重点考虑周五抗跌、周一继续抗跌甚至逆势领涨的标的。题材方面，重点关注无人驾驶前排核心的分歧低吸机会，继续加速则多看少动。
PS：需要沟通留言的战友，可到隔壁关注【斗战圣佛 战哥】，每日午评可关注【战哥午间复盘】，战哥精力有限，无法处处都回复，战友们理解万岁。
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