我觉得新东方是一个成功的例子。但前提是新东方愿意对自己下狠手,并且还能真正找到转型方向。目前来看公司就只是提,未来要“多元化”至于多元化具体是哪个项目,能带来多少收入。都是拿国外的相关公司做比较,这是没说服力的。
就像一名产业工人在那喊口号“好好干”,怎么干是主要矛盾。
如何看待当前地产行业的发展趋势?
市场上有两种看法:一种叫“狂飙”,一种是“倒春寒”。
作为行业的老人,万科怎么看待这个问题?
在近期的投资交流中,万科管理层给出了自己的判断:
从万科来说,我们比较熟悉的是新房市场,所以我们的结论是,半年以来市场没什么变化,仍然处在一个温和恢复的阶段。
这是我们过去半年以来的观点。今天看来,不需要修改。
一、二月短暂的“狂飙”只是压抑已久的需求反弹。
“狂飙”是因为相比1月份来看,2月份的新房表现出明显的回升.
尤其是一二线城市,2月份比1月份环比上升了46%,所以据此很多人认为是“狂飙”。
二月“狂飙”的原因大致有四:
第一是在去年12月份跟今年1月份的一些需求积累到2月份得到集中释放;
第二是今年春节是1月份...春节销售受些影响;
第三是政策非常友好,从中央到地方都出台了相当多的支持政策;
第四是房价调整之后,使得性价比变得更好了。
基于这四个原因,使得2月份的销售比1月份有明显增长。
但如果把1、2月份合起来与2022年同比来看,其实一二线城市新房销售只增加了7.2%。所以说不上是“狂飙”。
二、3月的“倒春寒”其实是恢复了新常态。
“倒春寒”主要是3月份以来,尤其3月份第二周以来,看房人数各方面人气有所下降。
其实从周成交水平来看,3月份的月均比2月份高点回落6%,而且大多数时间都超过了2022年的最高水平。
所以从这点来看,市场既没有“狂飙”也没有“倒春寒”。
房地产市场仍然处在一个温和复苏的阶段,这个判断仍然是成立的。
三、住宅的火爆再也回不去了,万科会认清大势,坚持一体化并重的经营策略
对于未来房地产需求来看,有非常明确的看法,我们觉得新房的需求“上有天花板,下也有保底线”。
一方面,我们国家住房的存量规模已经很大了,比如城镇居民人均居住面积差不多40平方米左右,再加上过去几年的大规模建设,随着这些房子陆续交付使用(存量会进一步增加)......所以新房市场是不可能回到2021年的历史峰值。
但另一方面来看,从人口流动,住房改善的速度来看,只要外部环境不发生突发性的变化,在一段时间之内,每年12万亿的(基本)需求还是有的。
基于这样的判断,市场短期上下的波动都正常的。
但是作为企业来说,需要认清大势,这行业已经不能再对住宅开发过于依赖了。
对大企业而言,开发、经营、服务并重是个必然的选择,没有其他的选择。
所以对万科而言,我们会认清这个大势,会坚持开发、经营、服务并重的策略,在确保自己活下去情况下,坚持(正确的)战略,做好自己的事情。
(发现价值,提示风险,全球股市估值图每周更新,欢迎指正。)
对比5月18日,全球股市市盈率估值:
纳斯达克指数上涨了0.6;
上证指数下跌了0.4;
沪深300指数下跌了0.3;
创业板指下跌了0.7;
标普500下跌了0.3;
英国富时100下跌了0.1;
恒生中国企业指数下跌了0.4;
恒生指数下跌了0.4。
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