又到了跟昆明说再见的时候，曾经，这座让我感到陌生的城市，因为有了$昆工科技(BJ831152)$ ，让我再次不远万里奔赴而来，所见所想所感，分享给有缘的同路人。先说下这次昆明之行的整体感受：符合预期。之所以给了这样一个中性的综合评价，是因为铅碳电池方面没有给我特别的惊喜，也没有感受到重大的不确定，当然，也可能是对我来说之前了解的信息相对完善，导致没什么预期差的缘故。目前两个基地的整体产业化情况是陆良板栅和电池基地办公楼已经封顶，厂房正在搭建机构主体，计划八月投入使用，九月底前完成设备进场调试，届时公司3GW正式投产，年底加到5—6GW，陆良进度比公开信息快了很多。杨林公司研发大楼和中试车间已建成正在内部装修，计划七月底投入使用。2条自动化1条人工板栅产线正在开足马力全速生产，另外增加的3条自动化产线也已经在路上。2MW储能示范项目已建成，目前正在接电，运行数据大概要一周后出，等待出数据后再做分析。
产品、产线、产能：公司铝基铅合金大容量长时储能电池从理论上这次进一步印证了最初的判断，性能强悍，经过几次迭代目前仍有较大进步空间，还是维持原来的观点，跟其他家的铅碳不是一个东西，形成降维打击。目前改进型铝梁产品正在测试中，难点在防腐，一旦突破，储能领域部分关键性能指标可与磷酸铁锂抗衡。目前板栅线，电池线均已实现自动化，具备量产条件，但由于目前板栅产线效率没有达到公司提出的效率要求，目前正在边生产边迭代升级中，大概月底完成高效调试，为陆良下一步大规模量产打好基础。由于受制于板栅线的效率，板栅产量不足，导致目前电池产能有限，未来随着杨林增加的板栅线进场，这一情况将得到缓解，更大规模产能释放还需等陆良投产。
关于订单：这个目前是广大投资者最关心的问题，单独说一下，目前公司订单情况其实比较乐观，靠谱的订单已经较多，但为什么没形成合同落地，一是在等样板项目的系统数据，二是目前产能严重不足，就算来了大单也没有那么多电池去交付，因为未来买公司的电池是要预付款按合同交付的，但这两个问题短时间内都将解决。接下来的时间，你们想要的订单不一定“如期而至”，但一定会“如约而至”，因为你们的期望太高了，恨不得每周来一个，甚至每天来一个，放低要求，每个月来一个适当体量的就足够了，“没有订单”也许是假象，真相也许是年底即使产能提高到了5GW，明年还是产能不足，存在超预期的可能。另外现在发电测已经放开了口子，不需要等昆工的检测报告了，这相当于从另一个角度认可了昆工的电池是一个新的物种，今天眼尖的同学在公众号发现了端倪，接下来会有更多的政府、企业和资本去昆工参观、拜访、调研，至于能发生什么样的化学反应，我们拭目以待吧。
如何看待不足：目前昆工的大逻辑很硬，但仍有一些小不足，很琐碎的问题与困难，比如有人说昆工的进度太慢，说检测报告还不出，说“没有订单”，说产品产线有很多小问题……是的，我都认，照单全收，别说昆工从一个行业跨入另一个行业，创造了新的物种，从实验室到产业化，就算$宁德时代(SZ300750)$ 、$比亚迪(SZ002594)$ 这样成熟伟大的企业，到今天他们的电池在电车上还是自燃，哪个企业又能一点问题没有呢，一路走来这些困难和质疑并没有阻挡他们成为伟大的公司，昆工跟他们比起来目前还是个“小作坊”，实业不易，有问题就解决问题，给他点时间，毕竟它才不到30亿市值，如果什么问题都没有，百亿也只是起步。我们看大逻辑就够了，没有解决不了的问题，没有致命的伤，大赛道，小公司，卓越的产品。不要幻想着今天投一点钱，明天就要翻倍，你没有陪伴公司成长，凭什么享受这份成长带来的收获呢，生活中总是有一些人买3毛钱的香，许3个亿愿，不知道这事儿佛祖怎么看。
关于价格，我一直忌讳说这个，但我一直说珍惜25，虽然并不一定是最低的，但低于这个价格就进入了进货时间，如果出现极端情况，如果不是昆工大的逻辑被证伪，不要恐惧，更不要客气，还是那句话，低吸不追高。明天离开昆明了，最后，在这里真诚的、特别的感谢一下昆明朋友的热情款待，祝大家投资愉快。