N型电池时代,情况不一样。一是产业链技术进步最密集的环节轮到了电池环节。电池厂商在主导量产工艺和设备选型,由于N型电池技术路线较多,各家转换效率和量产成本都存在较大差异。
二是上游硅料和硅片即将进入较长的产能过剩价格下降周期,电池采购成本等非技术成本将大幅降低。发电侧平价时代,由于终端电站市场对电池组件价格有较大容忍度,上游价格下降将大幅改善电池组件环节毛利率受压的情况。
三是N型电池越来越高的转换效率,在不断开启新的高毛利率市场。N型电池量产转换效率到24%,毛利率30%-40%的BIPV市场将扩大为一个大市场;到25%,毛利率30%-50%光伏消费产品将发展繁荣;到26%,轻薄化的晶硅电池,将规模应用在毛利率40%-60%的军工和航天航空市场。
从单一发电市场,发展到终端市场空前繁荣的时代,光伏组件产品的差异性一定是通过光伏电池来体现。而技术领先业界一到两代的光伏电池企业,最有可能拥有新的产业链定价权和高毛利率机会