1.复苏逐步展开，但不会达预期。
2.流动性充裕，小盘，越小越美。
3.国企价值重估，主线行情。你听钱的，钱给谁下跪？
4.消费会降级，没什么是必须的，很多都是产能过剩。
一句话，说重点:小市值国企改革概念股。
$浩物股份(SZ000757)$ $亿利达(SZ002686)$ $华源控股(SZ002787)$
增加财政收入最现实的做法是盘活存量国有资产，正如30年前盘活国有土地资产一样。
增加国企利润上缴补充财政收入，有利于对冲土地财政依赖度下降产生的收支缺口，缓解财政“紧平衡”压力。一是要提质增效，如果能够让300万亿元的国企总资产的回报率提高一个百分点，对应增加3万亿元收益，基本可以弥补土地财政消减带来的收入缺口。
二是参考国际经验提高国企分红比例，新加坡、香港、法国等国家和地区国企分红比例基本上在50%以上，甚至超过70%，相比之下我国还有较大提升空间。除了补充财力，提高国企分红水平还有助于降低代理成本，抑制国企过度投资的行为，凸显我国全民所有制的优越性。
三是要推进国企改革，提升国有股权的估值水平和流动性。据统计，2022年前三季度，沪市263家央企营业收入、净利润分别占沪市整体营收和净利润的54.89%和61.55%，但其合计市值仅占沪市公司总市值的四成左右；沪市央企整体市盈率约8倍，处于较低水平。
要提升国企的估值水平，可以通过股权转让、并购重组（包括业务、资产、债务等要素的重新组合）、整体上市、引进战略投资者、股权激励、ESG评价等方式来提升估值、做大市值和实现股权变现等。
盘活国有资产，目的是做大国有资产的总盘子，多大国有资产的市值，提高国有企业的竞争力和盈利能力。这就需要解放思想，不能简单地认为国有股权转让就会削弱公有制经济。因为国有股权本质上归全民所有，只要取之于民、用之于民，转让并非不可，它与国有土地的性质是一样的。
对于民企而言，投资的信心，除了良好的法制环境外，投资回报率的高低也是一项重要因素。从逻辑上讲，投资回报率高的项目，大家都趋之如骛，越到经济下行阶段，社会的平均投资回报率就越低。那么，参与国企改革会不会提高投资回报率的预期呢？这应该不取决于民企，而是取决于国资部门。