用户7162347523

讨论

$华能国际(SH600011)$ $华能水电(SH600025)$
华能国际煤电盈利改善叠加新加坡利润大幅增长，23H1归母净利达63亿；火电业务方面，电量增长叠加煤价下行，同比扭亏为盈；新能源方面，业绩贡献持续提升，上半年利润总额同比+27%，预测2023归母净利润为144亿网页链接

讨论

#收盘点评# 今天沪指收在3291点，虽然没有收上3300点，但最低也没有补掉今早的跳升缺口，且两市成交量放大到1.1万亿元，日K线为红色，上升试突形态，虽然今天沪指有30多点上影线，但技术上对股市不构成负面影响

讨论

$中航电测(SZ300114)$ $新研股份(SZ300159)$
国产大飞机起量，首架C919交付客户，意向订单突破千架。假设重组2023年完成，根据预测期自由现金流量表数据，综合考虑标的资产业绩承诺和盈利能力提升，预计2023年至2025年备考归母净利分别为26.29亿元、27.54亿元和25.84亿元网页链接

讨论

$华能国际(SH600011)$ 上半年风光上网电量同比+30.2%至215亿千瓦时，并带动利润总额同比+27%至50.26亿元。2023年公司风光计划资本支出258亿元，目前光伏上游价格较去年已有明显回落，装机有望加速扩张。

讨论

$国投电力(SH600886)$ $电力ETF(SZ159611)$ 1-6月份，新增装机容量14096万千瓦，比上年同期多投产7186万千瓦，增幅104.0%；主要电力企业电源及电网工程合计完成投资5373亿元，同比增长32.2%，两年CAGR为2.7%。

讨论

$陕西煤业(SH601225)$ $中国神华(SH601088)$
二季度环比一季度也有明显增量，但由于价格整体下行，业绩环比有所下滑，单第二季度，实现煤炭产量4322万吨，同比增长9.5%，环比增长5.8%，实现自产煤销量4292万吨，同比增长9.9%，环比增长6.1%。在核增和收购完成后，煤炭产销规模进一步增长，单...

讨论

尽管由于PC和智能手机需求低迷，DDR4等通用DRAM产品的价格持续下跌，但受益AI服务器等高端产品销量增长，在AI存力需求的带动下，存储基本面有望逐季向上，相关产业链均有望受益。$佰维存储(SH688525)$

讨论

$梦网科技(SZ002123)$ $天孚通信(SZ300394)$ 上半年，梦网在保持原有云短信业务稳定的基础上努力发展新业务，总体收入同比增长超40%，毛利同比增长约30%，主要原因为:5G消息及国际云通信业务表现亮眼、5G富媒体消息业务量同比增长136%，收入同比增长约150%，国际云通信业务量同比增长274%，收入同...

讨论

$通信ETF(SH515880)$ 电信业务使用情况来看， 移动互联网用户数达 14.9 亿户，比上年末净增 3825 万户。 6月当月户均移动互联网接入流量（ DOU）达到 16.78GB/户·月，同比增长 12.8%， 增速保持较高水平。

讨论

$苏泊尔(SZ002032)$ 长期来看，产品结构和销售渠道不断优化，且持续受益于母公司SEB集团的全球订单转移，收入和业绩有望保持快速增长。

讨论

转发

讨论

#美联储# 消息面来看，美联储专家不再认为美国经济会衰退。从美联储的表态来看，明年美联储有望迎来降息，这也就意味着美联储紧缩的政策已处于尾声。随着政策可能转向宽松，这对美国股市走强有利。同样，外围走强，对A股持续走强也有利。

讨论

$吉比特(SH603444)$ 2022年12月起，游戏版号每月的发放数量均超过80款，处于较高水平，市场预期良好。

讨论

$光伏ETF(SZ159857)$ 硅料环节前期积压的现货库存，近期去库效果明显，有效改善硅料供应端压力。而硅片、电池和光伏组件价格有所下行，其中，光伏组件价格本月跌幅较大。

讨论

煤电业绩大幅改善，度电利润中枢或达1.9分/度，2023Q2预计扭亏为盈的原因有二：一是境内燃煤价格同比下降和电量同比增长，整体上网电量同比+17.2%，其中煤机同比+16.9%，或系2022Q2疫情导致低基数；二是新加坡业务利润同比大幅增长。$华能国际(SH600011)$

讨论

$中国船舶(SH600150)$ 1-5月我国74家重点监测船舶企业实现主营业务收入1376.4亿元，同比增长31.3%；利润总额46.4亿元，同比扭亏为盈。

讨论

$华建集团(SH600629)$ 2023年上半年老旧小区改造专项债项目已落地4700亿元，占所有专项债项目投资额的1.8%，投资额和占比均呈逐年提升趋势，可以期待更多的专项债额度和申报优惠向老旧小区改造倾斜。

讨论

$昭衍新药(SH603127)$ 2023Q2实验室服务业务收入及利润持续高增长。在2023年一季报中披露在手订单46亿网页链接
主要价格波动的生物资产：食蟹猴中标价格从2022年11月17日的18.4万/只下滑至2023年4月7日的17万/只。
$九洲药业(SH603456)$ $华测检测(SZ300012)$

讨论

全球企业级AI应用预计加速落地，微软公布Ofce365Copilot定价，彰显了AI+应用旺盛的市场需求，将进一步激发AI+应用投资热情。$金山办公(SH688111)$

讨论

$新能源汽车(BK0441)$ $长城汽车(SH601633)$ 6月新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆，同比分别+32.8%和+35.2%，市占率30.7%。