茶淡饭 的讨论

发布于: 雪球回复:15喜欢:2
感觉现在快递基本给15pe,今年18亿-20亿利润已经反映了,270-300亿。估值上不给太多溢价,参考圆通。明年如果利润30亿,450亿估值。

热门回复

2023-07-14 20:28

给个20倍是不是比较中性一点

2023-07-14 20:26

球球给个30倍,套几年了

2023-07-14 20:23

圆通明显是预期今年净利润没有增长了,韵达刚到拐点,快递可还是双位数增长的行业,现金流又好,给15倍合适吗

2023-07-14 20:20

哈哈,快递这玩意就是高投入,高折旧,规模效应的头部公司才能赚钱,客户没什么粘性的,任何商业的核心不就是低价嘛,中通费用最低,最牛逼,申通这一波就是份额的想象,和韵达19年一个德行,最终想象转化不成盈利,还是要被拍在地板上,怎么上去,怎么下来。

2023-07-14 20:16

你这样给,问过我申通的股东没有?