决策力

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投资美股的感觉就像接力赛,一波未平一波又起,只要愿意研究,各行各业的好公司层出不穷,可以让账户接力赛一样不断创新高。投资a股的感觉就像淘汰赛,你不淘汰它它淘汰你,赚了钱不走,好像早晚都要吐回去。

在国内做生意也差不多,我对比了下代理的几十个品牌加上自己做品牌,品牌方供应商还有经销商包括员工,大家都好的年份最多两三年,而且是行情最好的两三年,然后进入此消彼长的时间。

根本原因还是核心竞争力的问题,产品护城河太浅,拼效率拼到最后把行业干饱和了,然后开始价格战,想维持业绩和利润增长,只能给供应商压价给团体要效率,如果成本和效率到了极致,要么降低销量预期要利润,要么降低利润预期要销量。

国内供应链太强大,想保持每一代产品遥遥领先实现太难了,加上平台的流量机制倾向于赛马,大家都削尖脑袋琢磨游戏规则而不是共赢。不过随着老美的ai技术越来越强大,过去通过把控人性赚钱的公司越来越难了。

如果一个人开悟了,基本不太受环境影响,更不需要外在包装自己,如果只在意内在,营销就无意义了。所以国内靠卖点为生的品牌,竞争力就会越来越弱了。本质上消费者需求是不断升级的,越浮躁的环境消费者越上头,所以拼多多和抖音本质也是利用了人性,满足了人性需求。

应该说90%的人没什么思考能力,更不用提判断力和决策力了,大部分人根本就不愿意决策。未来ai进一步发展,两种人会非常好,一种是掌握技术的,还有一种是利用技术的,美国前几名科技公司都是掌握了核心技术的,国内这些互联网公司都是利用技术然后商业化做到了极致。

所以投资时候就要想明白,想长期稳定收益还是要大仓位给到美股科技公司,想短期赚快钱就要给应用型公司。应用型公司赚了快钱就很难静下心搞研发搞长期主义,即使想做技术人才结构也不支持,所以中概大波动是有原因的,做不好仓位和波段大概率要亏损的。

腾讯美团京东拼多多上都赚了钱,而且拼多多上算赚了大钱,至少newport的大house有拼多多的功劳,唯一在阿里上亏了,因为对阿里有感情,创业之初太感恩马云了。不看赢在中国不知道马云,也不知道阿里,也不会淘宝创业了,就没有现在了。后来投资阿里,每次感觉不爽清仓,过段时间又回来了,三进三出亏了十几万美金,多是不多,对我这种自我要求比较高的人,总感觉没有战胜心魔,总感觉不符合自己的标准,总是对梦想抱有期待,马云的鸡汤容易给人力量,也容易给人幻想。所以理性客观才是王道,过去的就让它过去,一切看未来

今年的投资能力又上了台阶,下跌行业赚钱逻辑,极限估值模型,不同价值洼地的高低切换,仓位和波动逻辑经过反复验证胜率很高了。对我来说,这些投资思考基本来自实业经营,我们做的行业总量绝大部分都是下滑的,所以怎么样在下滑趋势下,获取更高的ROE同样适用于投资

精彩讨论

白湖水02-17 08:22

“投资a股的感觉就像淘汰赛,你不淘汰它它淘汰你,赚了钱不走,好像早晚都要吐回去”。
还真是这样呢。

全部讨论

梅有酒02-19 11:06

大道买阿里应该也是一样,对马云恋恋不舍

北方的wolf198502-18 13:36

确实快吃不上饭了!唯一亏损最多的股票,终身难忘

mindthink02-18 12:38

北京LEO02-18 11:47

赔十几万美金就整天惦记,看来还是没钱啊

Jonathany7p02-17 20:11

越浮躁的环境消费者越上头,所以拼多多和抖音本质也是利用了人性,满足了人性需求

奔跑的小杨02-17 15:33

那边讲故事,大家信。这边,自己都不信

白湖水02-17 13:00

茅台也三年不涨了。好公司还是有一些,要懂,花功夫找,比如长江电力,华能水电,中国神华,中海油H等。

超品鹿鼎公02-17 12:53

几乎茅台是唯一,好公司少得可怜。

心之所向之一路歌行02-17 12:19

大背景是全球的流动性滋养他们