$气宗(ZH3188523)$ @慢即是快_少即是多 调仓一次，原来给的都是20%仓位，现在把中国铁建5%仓位加到半导体上。原因是近期行情半导体跌的厉害，未来自给自足，有足够的确定性机会。而12省通知后基建已无预期，本应清铁建，但是它个严重破净国企，账面好看，虽说资产质量存疑。看看是否有个做大自家资产的预期兑现，其他不动。