市场选择了新希望当中军,替换了牧原,这就够了。回头看,二三月正邦天邦等涨的多,四五月又是傲农生物涨的多,不知道后面哪个表现好。
目前的出栏数反应的是半年以前的仔猪量。今年的计划出栏数是350万,外购仔猪就150万,怎么会实现不了呢?而且你买新希望看的是它今年的出栏数吗?肯定是它20年还有以后的大规划。
同理,按仔猪的出栏周期算,目前三四五月份的超预期去化率对几个头部公司的影响,要到今年10-12月才能看的出了,是否有核心种猪场受影响,母猪保留怎么样,要下半年的出栏才看得出。个人觉得有些公司可能不会很好看,防疫模式决定了的,地区养殖密度太高,躲都躲不开。
外购仔猪和种猪场建设的问题,我之前也讲过了。现在全部上市公司养猪的公司加起来市占率才多少,外面的种猪场又有多少,国外的种猪场又有多少?有钱怎么会买不到呢?人家根本就是做仔猪或者种猪生意的,又不自己育肥,生出来不卖做什么?
好的管理模式,好的位置的猪场,完善的防控体系,稳定的金融支持,这些是更重要的,因为这意味着你开一个场可以活一个场,可以保住一个场,不会被非瘟来回杀回马枪。而金融支持,决定了你的扩张速度。
公司公告:新希望:2019年3月生猪销售情况简报的自愿性信息披露公告 网页链接