房地产周期进入新一轮拐点的思考。
最近房地产供应地与销售挂钩吗。
房地产去库存周期。以前是涨价去库存，因为供地有利益，默认炒作。这次因为财政收入与房地产成交量相关，那么各种花里胡哨的促进销售会增加，比如买房送车位，各种0首付低利率贷款，双十一打折日。这种概率多大？
房地产去库存周期驱动家居家电厨电市场，
而非供地增加驱动建设周期的水泥建材防水。
因为供地的约束，涨价的动能不足，存量房子，优秀城市也需要消耗至少2-3年。其他一般城市长的6-7年。故而，去库存后引发房产价格触底上涨，短时间目前依旧很难看到。房地产企业应该还是回笼资金偿还银行债务利息为主。所以，房地产企业从成长看，并不具备投资价值。但是从风险减小角度，具备一定的交易价值。但是因为财报问题，以及目前退市与st，甚至未来房地产企业供给侧改革，以及白热化的销售推动竞争加剧的市场化的淘汰风险，这种个股风险还是有的。这个过程，银行存款搬家，居民消费抬升，银行压力也慢慢减轻。这个过程中，银行继续让利，降息维护中小企业生存融资空间，低利率也会促进消费被动型抬升。所以，房地产拐点引发的市场行为，倾向于衣食住行的衣与行。衣代表享受，配套设施就是生活质量提高方向，市场也在政策出台时候，主要选择家电。也是符合周期的。熟悉短线的朋友，前个月炒作亚振家居，是炒作引导先行。行代表方便，目前最核心的就是新能源汽车。尤其进入下半段，智能驾驶。这个方向其实不仅仅推动汽车，也推动机器人，人工智能，消费电子。汽车作为一个制造业集成平台，推动相关各行各业的竞争能力提升。
之前发文，突破中等收入陷阱，必须有更为合理的产业结构。我提出过，房地产17%，汽车17%，金融17%。新三驾马车。房地产目前看有望走向正途。汽车已经是正途。那么，最揪心的金融，会不会达到这个目标。也就是大A，从国情出发，战略思考，国运未来，国家发展，人民幸福看，必须达成，也一定要实现。从金融动作看，金融局，中特估，国企kpi，分红，发行人民币锚定长期国债，人民币国际化与本币结算，美债问题，最复杂的局，也面对最强大的对手扰动。所以，相信金融的破局，就是相信央妈，相信祖国的国运。我，国运投资者，一边做空米，一边做多A，谁怕谁。
人生激荡30多年，输了也可以重头再来，但是这种历史时刻，不参与大势，不支持祖国，不斗争，那注定后悔一生。什么样的认知配什么样的行动。
冒着敌人的炮火，前进，前进进！！！