百济神州H,第一 百济神州业绩增速有保障,欧洲刚获批了泽布替尼的R/R FL适应症,这可是仅次于CLL的大适应症,而且是欧洲唯一获批该适应症的BTK产品 。第二,FL适应症在美国会在2024年第一季度获批。第三,替雷利珠单抗在欧洲获批后,业绩将会在Q4中有披露,并且替雷利珠也将会在美国获批二线ESCC适应症。第四,百济神州的研发进展顺利,现在也已经切入ADC和双抗领域,还有protac也非常成功,比如EGFR-CADC和BTK-CADC,其中BTK-CADC剑指血液瘤最大适应症DCBCL,EGFR-ADC在肺癌领域大展身手。第五,bcl-2产品即将开始全球III期多中心临床头对头艾伯维的V药,将是下一个全球BIC,11417数据在最近几天都ASH会议公示。第五,百济神州A和H差价从来没有这么大过,我觉得会缩小到15%以内。第六,通过CDK4,以及引进的CDK2切入乳腺癌这个全球患者最多的癌症,将是下一个超50亿美金的大单品。纵观全球MNC的发展,无疑不是大单品战略,国际化能力已经通过泽布替尼展示了,剩下的就交给时间。