安迪科只是东诚的一块业务,来跟同辐整体的业务比有些不恰当。不过有些药东诚是卖的好一些,我的理解是销售作用更大,东诚的销售终端之前是比同辐强一些,不仅多,布局也更全。现在同辐是补短板,未来这两家在全国的医药中心都会达到30+会直接pk。毛利率的差距,跟销售模式、定价模式都有关,同辐药品直销只有30%多的占比,更多是通过服务商、分销机构,医药中心建好后会有改观。在定价上会采取成本+的定价模式,也会影响。个人也认为同辐会有些无效或者是低效资产。$东诚药业(SZ002675)$ $中国同辐(01763)$
主要是欣科和希埃吧,各取所需。短期内是放在终端吧,建设药房铺开终端,长期还要看产品,服务。同辐基本是全产业链发展,东诚主要是在药品+终端吧,终端建好后东诚重点应该是放在药品的研发上尤其在治方面,也在尝试往中上游发展,能不能成不好说,有些环节是难以攻克的。同辐具备全产业链的基础,关键是看管理层。
药品这一块同辐也是75%左右,其他的业务毛利率低一些,大概30-40的样子,整体的毛利也就70左右了
同辐与东诚的业务好像即有竞争又有合作,还有一些子公司两家都同时都是股东,他俩的关系怎么理解合适?这个行业的特征适合什么样的市场方式,持续扩张的重点应该放在哪里?