天齐锂业配股申请获得中国证监会核准

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9月14日,天齐锂业股份有限公司发布公告称,该公司于当日收到中国证券监督管理委员会的《关于核准天齐锂业股份有限公司配股的批复》(证监许可【2019】1849号)文件,公司配股申请获得中国证监会批准。批复的具体内容如下:

 一、核准公司向原股东配售342,596,383股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

天齐锂业表示公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权,在核准文件有效期内实施本次配股,并及时履行信息披露义务。

此前的2019 年 8 月 30 日,天齐锂业曾公告,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对天齐锂业股份有限公的配股申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次配股申请获得审核通过。

今天,天齐锂业同时公布了2019年前三季度业绩预告修正公告,此前公司于2019年8月23日公告的《2019年半年度报告》中披露预计:2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为20,000万元-25,000万元,比上年同期(168,908.24万元)变动幅度为下降88.16%-下降85.20%。修正后的业绩同向进一步下降为盈利12,000万元–16,000万元,比上年同期下降:92.90% - 90.53%。业绩下调的原因为:

1,公司控股子公司文菲尔德新增美元贷款由于美元兑澳元的汇率变动导致汇兑损失超过预计。

2,文菲尔德锂精矿的销量受船期影响低于预期。

本次业绩预告修正是公司财务部门初步预测的结果,公司2019年前三季度业绩的具体财务数据将在2019年10月23日发布的公司《2019年第三季度报告》中进行详细披露。

关于此次配股

今年7月公布的天齐锂业股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于对《天齐锂业股份有限公司2019年度配股申请文件一次反馈意见》的回复(修订稿)表示,本次配股拟募集资金总额不超过人民币700,000.00万元(含发行费用),扣除发行费用后的净额拟全部用于偿还购买SQM 23.77%股权的部分并购贷款。

本次配股募集资金用于偿还部分并购贷款拟以增资的方式投入公司境外全资子公司TLAI 2,根据《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)有关规定,需要对《企业境外投资证书》进行变更。公司子公司天齐鑫隆根据相关规定,申请对《企业境外投资证书》进行变更,已取得四川省商务厅于2019年3月15日核发的变更后的《企业境外投资证书》(境外投资证第N510020190025号),载明中方境内现金出资额变更为1,652,710万元。

公司本次配股募集资金用于偿还并购贷款涉及资金出境,拟以增资的方式投入其境内全资子公司天齐鑫隆,再由天齐鑫隆以增资的方式投入境外澳洲全资子公司TLAI 2用于提前偿还夹层贷款本金,如有剩余则继续由TLAI 2以增资的方式的投入其澳洲子公司TLAI 1用于提前偿还高级贷款项下的A类贷款本金。根据贷款协议约定,TLAI 2及TLAI 1需要在提前还款前10个工作日向银团发出还款通知书,且提前还款的金额需为1,000万美元的整数倍。

“考”评

考拉曾全程跟踪报道和评论了天齐锂业收购SQM的过程,在收购完成之后锂市场的行情急转直下,巨额财务成本和骤减的经营利润为天齐带来了极大压力。此次配股将在A股完成,面向是现有股东,看来股价低迷的情况下,老股东也不愿意过分稀释自己的股票,再出点血帮公司度过此时难关也属必然。

延伸阅读

智利往事:锂业巨头SQM的江湖恩仇录天齐锂业澳洲奎纳纳工厂与欧洲电池制造商Northvolt签订氢氧化锂长期供货协议,锂矿市场预示将回暖天齐锂业发布公告启动H股上市,融资额据称仅为10亿美元才与监管机构艰难和解又遭收购标的公开反对,天齐收购SQM仍在困境中博弈深交所问询、智利监管调查接踵而至,天齐锂业收购SQM一波三折锂业巨头SQM和Kidman锂精炼厂敲定选址,与天齐锂业在西澳小镇同“镇”竞技天齐锂业收购SQM出现转机,智利新政府高官表示不应以国别设卡天齐锂业竞购智利锂业巨头SQM受阻,Corfo建议反垄断机构介入审查

Prospect Resources Limited 

Prospect资源在澳交所上市(ASX: PSC),旗舰项目为津巴布韦的Arcadia锂矿项目。公司将赴北京(15日)和上海(17日)参加南非矿业大会中国路演活动,并期待与中国下游厂商就产品包销开展讨论。有意者可来参加大会,或直接联系考拉安排1v1交流。

Arcadia锂矿项目是全球十大硬岩锂资产,也非洲最大的锂矿项目之一。目前该项目已经完成银行级可研,计划于年底前完成融资和最终投资决策,从2022年初开始生产。

Arcadia 锂矿项目是全球成本最低的锂矿项目之一:

露天开采,年开采处理量240万吨,矿山服务年限12年

年产21.2万吨锂辉石精矿和21.6万吨透锂长石精矿

生产成本为US$278/t

IRR 45%,NPV US$533m

年均EBITDA US$109m

矿建资本开支为US163m,投资回收期2.5年

产品:低铁锂辉石6% Li2O锂辉石精矿—电池原料市场

产品具有低铁和杂质的特性。由于在焙烧过程中形成渣块较少,产品中的铁和碱杂质含量较低,使得该产品下游氧化锂转化流程的优质原料来源,如电池级碳酸锂、氢氧化锂和金属锂。

产品:精品超低铁透锂长石精矿—玻璃和陶瓷市场 +4%Li2O,

高纯度的锂矿产品,产品的钠碱和钾碱含量极低,云母含量低,且不含氟,特别适合用于玻璃、玻璃陶瓷、瓷釉、白瓷和釉料的生产。

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【岗位20190804:某大型跨国矿业公司研究设计院(筹)招募高管

某国内知名矿业公司正筹建研究设计院,现招募高管负责和参与该研究设计院筹建及后续经营管理,工作地点北京。要求有丰富的有色金属或相关工业产业大型设计院工作经验,承担过行业有影响力的工业设计项目,在行业中有广泛人脉。

【岗位20190808:某大型跨国矿业公司研究设计院(筹)招募环境、总图、给排水、结构专业工程师

某国内知名矿业公司研究设计院招募环境、总图、给排水、结构等专业工程师,工作地点为北京,待遇丰厚。要求拥有5-10年相关专业工作经验,国内知名设计院、研究院工作经历。

【岗位20190927:某大型跨国矿业公司招聘财务经理

某国内大型跨国矿业公司招募财务经理,要求拥有5-10年财务专业工作经验,有海外工作经历者优先。

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