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回复@哥是周润发: 好的一面是,政府推出配方奶粉注册制,会限制一些进口奶粉。小贝和恒天然的合作,以及收购的达润工厂,实际上贝因美已经是进口奶源了。属于披着国产外衣的进口奶粉。但是美素也是披着国产的外衣的进口奶粉,它的势头对贝因美的挤压,要远超雅培惠氏等公司。
     另外一点貌似谢宏和政府的关系不错,当然这只能作为次要的考虑因素。//@哥是周润发:回复@筑底中:极其短视营销方案,只会压货促销的公司,不用和雅培惠氏美赞臣这样的百年企业相比,就是和成立只有10年的合生元相比,相差的就不是一个档次,再加上海外代购的冲击,贝因美举步维艰!
引用:
2016-02-27 11:30
$贝因美(SZ002570)$ 这个股得考虑美素佳儿的野蛮生长对它未来市场的挤压。奶粉市场放开二胎后,2018年整体规模最多1000亿元。目前是700亿。而美素佳儿2015年销售额迅速到了73亿,已经抢走了10%的市场份额。按照这个速度发展下去,4年内,美素佳儿就会抢走150亿的市场。那么贝因美这样的公司,只能...

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2016-02-29 13:18

达润产能10W,贝因美51%股权也就5W,前期好像只有3W。不过达润拿到了贝拉米的加工单,量不知道多少,重点是工厂拿到有机认证的话,将是一个不错的看点

2016-02-28 15:47

研究的不错[好逊]