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2024-05-08 22:52:01
标题：利空消退，把握煤炭最佳配置时点
内容：利空消退，把握煤炭最佳配置时点 利空消退 一、业绩下滑的冲击：4月份上市公司年报和一季报业绩全部披露完毕，下滑超预期的普遍来自于市场煤占比高的公司，不区分动力煤和炼焦煤，筹码已经反应到盘面，负面冲击已经消退； 二、煤价下行的担忧：电煤消耗季节性低谷在5月，3月以来煤价的震荡下行已然成势。叠加地产、基建的同比走弱，开工不及预期，非电煤需求跟不上，预想中的价格支撑较弱。但悲观预期一致性带来的恶果是，贸易商不拿货，市场煤库存位置见底。伴随专项债、地产放松等政策的持续发力，需求边际好转，价格敏感性凸显，
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