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$兖矿能源(01171)$
兖矿增产潜力比神华大。
目前的兖矿国内权益产能近1.5亿吨。国外利润大约50多亿。
煤价有下跌风险。
兖矿海外利润和澳元汇率相关。
但是预期铁矿石价格波动更大，会影响澳元汇率，变相压低澳煤开采成本。
海外30-50亿利润有保证。
国内还有增产潜力，增产后国内权益有近2亿吨。
简单算未来即使煤价下跌，国内产能保70-80一吨利润。折150亿左右。
海外保30-50亿利润
未来利润持稳在200亿。
如最近市场调整，市值跌破1000亿，可以买了。