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张 倩 13128789179
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我们认为燃料电池行业将正式起航，燃料电池行业可比2012年锂电行业。处于产业导入期，国家自上而下推动，技术迭代市场爆发会超预期。
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浙江氢能产业加速布局
7月27日，由嘉兴市人民政府、浙江清华长三角研究院主办的“2019长三角氢能产业高峰论坛”在嘉兴顺利举行。论坛以“长三角氢能社会发展”为主题，旨在通过整合长三角乃至全球的氢能产业资源，共同探讨和构想长三角氢能社会的发展，提升长三角氢能产业竞争力，为长三角地区氢能产业的示范、能源战略的协同打造良好生态，加速我国能源革命的步伐，助力我国氢能产业高质量发展。
目前，嘉兴已经拥有爱德曼氢能源、德燃动力、汉丞新能源、锋源氢能科技等一批掌握核心技术的国内领先的氢能源企业。氢能来源充足且成本低廉，工业副产氢资源丰富。氢能大项目相继落户；并且基础设施（加氢站）建设和示范工作已开展。特别是嘉善县在氢能相关基础设施建设上走在前列，全省首座加氢站预计在8月初正式投入使用，同时有另外两座加氢站已破土动工或在选址阶段。除此之外，50辆氢能源公交车已进入采购阶段，预计在年内开通运营全省首条示范运营公交线。
嘉兴市经信局局长卓卫明报告嘉兴市氢能产业发展情况，并正式发布《关于加快嘉兴氢能产业发展的若干意见》。
《意见》明确了嘉兴氢能产业的发展规划，分为近期、中期、远期目标，具体如下：
1.近期目标（2019-2022）跻身国内氢能产业发展第一梯队
建成固定式加氢站8座以上；
引进1家以上氢能整车项目；
新引进10家以上氢能相关企业或项目；
形成5条以上氢能公共交通应用示范线；
全市运行氢能汽车200辆以上；
建成1个氢能分布式发电项目；
成立氢能产业技术研发中心；
成立浙江长三角氢能产业技术联盟；
成立浙江清华长三角研究院氢能创新中心；
培育1家省级氢能装备制造业创新中心。
2.中期目标（2023-2025）建成国内具有重要影响力的氢能示范城市
产业链各环节均有1-2家国内领先企业；
氢能产业年产值突破300亿元；
全市建成20座以上固定式加氢站；
氢能源汽车数量突氢能产业破1500辆；
氢能源船舶领域有一定突破；
氢能相关规模以上企业数量突破50家；
建成省级氢能装备制造业创新中心；
氢能产业技术研发中心实力显著增强。
3.远期目标（2026-2030）建成国际上具有较大影响力的氢能产业示范城市
氢能产业产值突破千亿；
加氢站数量在2025年基础上再扩大一倍；
氢能相关规上企业数量突破100家；
形成具有国际竞争力的氢能产业发展集群
在发展氢能产业时，有六大主要任务：
1.要培育和引进一批大企业、大项目
2.要打造氢能产业装备制造示范基地
3.要推广一批应用示范工程
4.要建立氢能产业发展基金
5.要出台氢能产业扶持政策
6.要建设氢能产业技术研发中心和检测中心
值得一提的是，在政策保障方面，嘉兴将从9个方面度氢能产业进行补贴：
1.氢能产业标准化建设：对排名第1（第2-4位）制订并完成国际、国家标准等分别给予100/30万元（30万/15万元）奖励；行业标准给予20万补助。
2.氢能装备园区建设：经认定的省/市氢能高端装备特色产业园，分别给予200/100万元奖励。
3.氢燃料电池汽车：参照中央财政补助按照1:0.8比例对个人或单位给予地方补助
4.加氢站建设：对加氢站（固定式）实际设备投资（经审计确认的不含税投资额）一次性20%补助。
5.加氢补贴：按20元/kg给予加氢站运营企业加氢补贴（从2019年开始），每年补助标准降低5元/kg。
6.企业创新体系建设：经认定的国家/省/市级企业技术中心，分别给予150/50/20万元奖励；国家/省级制造业创新中心配套补助150/100万元奖励；国家/省级技术创新示范企业给予50/30万元奖励。
7.投资补助：氢能产业投资列入重点项目，给予设备实际投资额6%的补助
8.氢能首台（套）装备：经认定的国、省、市内首台（套），分别给予100/50/20万元奖励；并对首台（套）保险给予80%的补助。
9.技术创新项目列入省级重点技术创新专项或重点高新技术产品开发项目计划、市级技术创新计划，通过验收后分别给予30万、15万奖励。
长三角（浙江）氢能产业技术联盟成立
长三角氢能产业联盟是在嘉兴市政府的指导下，经嘉兴市民政部门备案批准成立的长三角氢能发展的共享平台，清华长三角研究院发起成立长三角氢能产业联盟，旨在联合产业链上下游相关企业、科研院所、投融资主体，整合长三角在氢能产业发展方面的独特优势，发挥各自特长，精诚协作，共同培育氢能新业态，共享氢能新机遇。这对我国推动氢能产业发展、探索区域创新体系的构建具有十分重要的示范作用和积极意义。
六大项目签约
会上还举行了长三角氢能产业合作示范项目签约仪式，签约的6大项目为：
1.嘉兴港区开发建设管理委员会、长三院、空气产品签约方代表签署嘉兴氢能示范区合作共建框架协议。
2.嘉兴港区开发建设管理委员会、德燃动力代表签署氢能产业合作框架协议。
3.嘉兴港区投资基金管理中心、浙能股权投资基金代表签约成立浙能嘉兴港区绿色科创投资基金。
4.嘉兴交投集团、美锦能源代表签约嘉兴氢能源基础设施建设和氢燃料汽车示范运营平台项目。
5.嘉化能源、东恒石化代表签署战略合作框架协议。
6.嘉兴港区中石化经营有限公司、空气产品签约方代表签署嘉兴港区加氢示范站框架合作协议。
（资料来源：北极星氢能网）
株洲市氢能产业发展规划发布
近日，《株洲市氢能产业发展规划》（2019-2025）发布。根据规划，到2025年，株洲市将建成加氢站12座，燃料电池公交大巴生产能力2000辆/年，燃料电池乘用车及商用车生产能力8000辆/年。
为抢抓氢能产业发展机遇，加快推进产业转型升级，7月27日，以“聚焦氢能产业，助推绿色发展”为主题的株洲·中国动力谷氢能产业峰会在株洲高新区举行，百余位国内外氢能领域重量级大咖来株共商氢能产业发展大计。市委常委、统战部部长覃万成，副市长何朝晖，高新区党工委书记、天元区委书记周建光，高新区管委会主任朱振湘出席峰会。
当前氢能产业是新能源产业领域最热的发展方向，未来五年氢能产业将成为新的经济增长点。此次峰会现场发布了《株洲市氢能产业发展规划》（2019-2025）。根据规划，到2025年，株洲市将建成加氢站12座，燃料电池公交大巴生产能力2000辆/年，燃料电池乘用车及商用车生产能力8000辆/年。现场还有多家企业布展最新的技术产品，株洲振邦氢能科技有限公司发布了金属双级板电堆产品，有力推动更多的优质氢能产业项目集聚株洲，打造全国氢能产业城。
峰会现场，株洲高新区分别与上海汉兴能源科技制氢加氢基地项目、淳华氢能科技园项目、北京铂陆氢能研究院项目进行了签约，未来将在株洲高新区建设制氢、加氢及新能源综合研究基地、产学研用的综合平台、氢能科技创新创业园等。双方将以强有力的合作，极大提升市场竞争力，拓展氢能产业领域。
发展氢能是促进新旧动能转换、产业升级转型发展最有效的路径，抓住氢能和燃料电池技术这个世界能源转型和动力转型的重大战略方向，培育壮大氢能产业成为支柱产业，是打造株洲•中国动力谷的重大抉择。峰会现场为10名来自不同领域的特聘专家颁发了聘书，诚挚邀请他们为株洲氢能产业发展把脉会诊、出谋划策。
峰会现场，6位氢能相关方面的专家代表还通过圆桌论坛形式对株洲氢能产业发展进行了深入探讨。在随后的氢能产业研讨会上，制氢、储运氢及燃料电池发动机等核心装备、整机厂、投资界、氢能应用等领域的嘉宾畅所欲言，共话氢能发展所面临的挑战和机遇。
（资料来源：北极星氢能网）
欧洲钢企探索“氢能炼钢”
面对《巴黎协定》到2030年和2040年二氧化碳排放量相对1990年分别减排40%和60%的目标，欧洲钢企尤其是长流程钢企如何降低二氧化碳排放强度成为亟待解决的问题。钢企需要从碳输入层面减少钢铁生产过程中的碳使用量（甚至不用碳），在这方面，HYBRIT项目、SALCOS项目和H2FUTURE项目等都是有益的探索。
瑞典钢铁HYBRIT项目
HYBRIT项目的工艺流程如图1所示，基本思路是：在高炉生产过程中用氢气取代传统工艺的煤和焦炭（氢气由清洁能源发电产生的电力电解水产生），氢气在较低的温度下对球团矿进行直接还原，产生海绵铁（直接还原铁），并从炉顶排出水蒸气和多余的氢气，水蒸气在冷凝和洗涤后实现循环使用。
图1 传统工艺和HYBRIT工艺流程比较
萨尔茨吉特SALCOS项目
2019年4月份，在汉诺威工业博览会上，德国萨尔茨吉特钢铁公司（以下简称萨尔茨吉特）与Tenova公司（一家为金属上下游行业提供节能降耗技术解决方案的公司）签署了一份谅解备忘录，旨在继续推进以氢气为还原剂炼铁，从而减少二氧化碳排放的SALCOS项目。
SALCOS项目旨在对原有的高炉-转炉炼钢工艺路线进行逐步改造，把以高炉为基础的碳密集型炼钢工艺逐步转变为直接还原炼铁-电弧炉工艺路线，同时实现富余氢气的多用途利用。SALCOS项目工艺设想如图2所示。
图2 萨尔茨吉特氢利用流程与传统工艺流程
2019年1月份，萨尔茨吉特开展了GrInHy2.0项目。GrInHy2.0项目的显著特点是通过钢企产生的余热资源生产水蒸气，用水蒸气与绿色再生能源发电，然后采用高温电解水法生产氢气。氢气既可用于直接还原铁生产，也可用于钢铁生产的后道工序，如作为冷轧退火的还原气体。GrInHy2.0项目设想如图3所示。
图3 萨尔茨吉特钢铁GrInHy2.0项目构想
奥钢联H2FUTURE项目
该项目将建设世界最大的氢还原中试工厂。西门子公司是质子交换膜电解槽的技术提供方，将为奥钢联位于奥地利林茨市的工厂提供电解能力为6兆瓦的电解槽，氢气产量为1200立方米/小时，电解水产氢效率目标为80%以上；Verbund公司作为项目协调方，将利用可再生能源发电，同时提供电网相关服务；奥地利电网公司的主要任务是确保电力平衡供应，保障电网频率稳定；奥地利K1-MET中心组将负责研发钢铁生产过程中氢气可替代碳或碳基能源的工序，定量对比研究电解槽系统与其他方案在钢铁行业应用的技术可行性和经济性，同时研究该项目在欧洲甚至是全球钢铁行业的可复制性和大规模应用的潜力。
图4 H2FUTURE氢能产业链
（资料及图片来源：中国冶金报）
上海征求加氢站临时经营许可管理意见
日前，上海市住房和城乡建设管理委员会发布关于征求《上海市汽车加氢站临时经营许可暂行管理办法（征求意见稿）》反馈意见的函，为进一步规范上海地区加氢站建设运营征询企业意见。
《征求意见稿》中指出，在上海市设立汽车加氢站并开展汽车加氢服务的企业，应当根据《上海市燃气管理条例》的规定，向市住建委申请并取得临时燃气经营许可证（车用氢气），该许可证有效期为一年，到期前三十日前可向住建委申请延期。此外新增了一个临时燃气经营许可证。
《征求意见稿》主要涉及上海市域内汽车加氢站经营许可的申请、受理、审查批准、证件核发，以及相关监督管理等细节。
行业关注焦点是汽车加氢站经营许可管理。众所周知，不仅在上海，全国加氢站建设和运营都面临审批流程慢，证照难获批的问题，很多运营中的加氢站都未取得全部证照，只是在地方政府“特事特办”条件下才被允许。
2018年，上海市明确加氢站建设运营由住建委牵头主管，在这次的《征求意见稿》中也做了重申，各区建设行政管理部门则协助住建委进行日常运营和安全监管。同时，发改委、交通、市场监管等各部门按照各自职责，配合相关管理工作。
上海市现有两座运营中的加氢站，安亭站和江桥站。金山站与今年6月初已经落成，但尚未投入运营。安亭站为示范运营站，江桥站的临时证此前以6个月为有效周期申请，此次许可证延长至1年后，对江桥站利好最为直接。
（资料来源：节能与新能源汽车年鉴）
东风汽车拟联合开展氢燃料电池汽车开发
为了推动氢燃料电池汽车的开发及推广应用，东风汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）与襄阳市人民政府、国家电投集团科学技术研究院有限公司、武汉理工大学根据“优势互补、市场主导、互利共赢”的基本原则，结合各自优势，经友好协商，于2019年7月25日在襄阳就各方在氢领域装备研发与制造、氢能交通应用示范与推广等方面的合作签订了《战略合作协议》。
框架合作协议的主要内容：
1、联合开展氢燃料电池汽车开发
根据市场需要，各方联合开展氢燃料电池汽车的车型开发与推广，大力推动氢能及燃料电池技术在公交、物流等场景的广泛应用。中央研究院负责氢燃料电池电堆及系统的研发；本公司负责氢燃料电池汽车整车的开发；武汉理工负责为氢燃料电池汽车开发提供技术支持和人才保障。各方在襄阳市联合设立协同创新平台，通过融合创新发展，推动氢能技术在交通等领域的应用。
2、共同推动氢燃料电池汽车应用推广
各方积极发挥各自优势，深化氢能产业链合作，围绕清洁能源制氢、储氢、运氢、加氢站建设、氢燃料电池汽车示范与商业推广等方面进行合作，共同推动襄阳市氢燃料电池汽车应用推广。中央研究院负责提供氢燃料电池电堆及动力系统供应，推动可再生能源制氢以及加氢站等基础设施建设；本公司负责各类氢燃料电池汽车制造；襄阳市政府在制氢资源保障、制氢和加氢站规划选址、行政审批、配套设施保障等方面依法依规给予政策支持。
3、共同培育氢能装备制造产业
结合襄阳市资源及产业优势，共同培育氢能装备制造产业。中央研究院与本公司发挥各自优势，联合武汉理工，在襄阳市共同打造以氢燃料电池汽车为核心的装备制造产业链，并设立相关生产制造分支机构。襄阳市依法依规在建设用地、设备采购、人才引进、市场保障等方面给予支持。
其它内容：
1、各方根据合作情况，单独签订知识产权及保密协议。
2、本框架协议只作为各方的合作意向，意在为今后的具体合作确定基本原则和方向指导，有关具体合作事宜及条款、法律责任等以协议各方签署的具体协议为准。凡因本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方可通过友好协商解决。
3、本协议中未尽事项，由各方及时协商，并另行签订补充协议。
4、本协议经各方法定代表人(或授权代表)签字并加盖公章之日起生效。
5、本协议有效期为五年，自合同生效之日起计算。协议有效期满后，如各方无异议可续签协议。
（资料来源：公司公告）
山西：将在高速服务区建加氢站
根据山西交控集团官方消息，7月19日中国石油山西销售公司与山西交通控股集团有限公司签署战略合作协议，未来双方将围绕加油站经营，打造一批便民、快捷、优质的综合服务驿站。为更好满足广大车主的需求，还将合作新建一批加氢站、加气站。
据相关人士介绍，双方合作将以成品油销售为起点，与此同时，不断向新能源或高效能源方向深入合作，如加气站、加氢站等相关合作。“未来双方还将建立合资公司，共同出资，进一步提升目前高速公路服务区的软硬环境。一切围绕更好的方便广大车主。”
中国石油相关负责人表示，中国石油作为传统能源巨头，在氢能、天然气等新能源领域具有无可比拟的天然优势。
山西省正在通过各种鼓励政策，结合自身能源优势，将山西打造成中国“氢谷”。根据今年5月份山西省工信厅发布的《山西省新能源汽车产业2019年行动计划》，今明两年，山西省将培育有影响力的氢能与燃料电池技术研发中心1个、燃料电池汽车检验检测中心1个，在示范运行城市，建设加氢站3座、示范公交路线10条，形成700台的运营规模。
2021年至2022年进行推广应用，公交示范线路300条，加氢站增加到10座。2023年至2024年实现规模运营，加氢站到达20座，全省公交线路开始运行，预计达到7500台车辆的运营规模。
同时在财政补贴方面，在氢燃料电池汽车补贴政策不退坡的前提下，按照中央财政补助1：1的比例给予省级财政补助，并对加氢站和氢燃料加注进行适度补贴。
山西省在氢能发展方面走在全国前列，2018年9月，山西省大同市政府与大同经济技术开发区瑞鼎新能源汽车销售有限公司和大同氢雄云鼎氢能科技有限公司相关协议的签署，山西省首个氢燃料电池公交示范运营项目暨山西省首个加氢站建设启动。
此次中国石油山西销售公司和山西交控集团将积极推动山西省加氢站的建设，而燃料电池最佳应用场景是中重型/长途车型，高速加氢站的建设更加符合燃料电池汽车的使用场景。
今年5月由中国汽车工程学会发布的《长三角氢走廊建设发展规划》就明确了氢高速示范线路，第一阶段为近期发展规划（2019年至2021年），将以上海为龙头的产业先行城市打造成氢走廊的核心点，率先启动建设4条氢高速示范线路。
4条氢高速示范线路分别围绕G15（沈海高速）、G42（沪蓉高速）、G50（沪渝高速）、G60（沪昆高速）展开，预计将在3年内建成10座加氢站，初步形成氢能高速走廊示范。而到2030年，长三角氢走廊要覆盖长三角全部城市和20条以上主要高速公路。
我国各省的高速公路往往掌握在一两家国有企业手里，一旦开始启动，各个高速公路的服务站稍加改造就能建成加氢站。可见，正是由于高速公路服务站增建加氢站在成本方面有着绝对的优势，由此，“氢高速公路”建设的启动对于高速公路上市公司而言无疑是非常重大的转型机遇。
中国石油山西销售分公司成立于1999年12月，是中国石油天然气股份有限公司在山西省设立的分公司，负责中国石油在山西省的油库及加油站网络建设、成品油销售管理和各地市分支机构的管理工作。
山西交通控股集团有限公司于2017年11月24日挂牌运营，是经山西省人民政府批准成立的国有独资公司，现管理运营高速公路5000余公里，是集投资融资、勘察设计、工程建设、高速公路运营等业务为一体的大型交通企业集团。
（资料来源：OFweek氢能网）
2019年上半年我国燃料电池销量增速迅猛
截至2019年6月底，我国燃料电池汽车销量达到1808辆，已经接近2017年和2018年燃料电池汽车销量的总和，而2018年上半年同期销量仅为117辆。销量数据的增长在一定程度上也反应了燃料电池汽车技术日趋成熟，且生产成本具有明显的下滑空间。
FCEV销售向经济发达的沿海地区集中。根据OFweek行业研究中心统计数据显示，今年上半年以来，我国燃料电池汽车销售区域集中度较高，逐渐向沿海经济发达地区靠拢，主要分布在广东省、上海市和江苏省，随着未来我国燃料电池汽车市场规模的不断扩大，这一趋势将更加明显。
（资料来源：OFweek氢能网）
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