$凯莱英(SZ002821)$
也论凯莱英类比富士康及思考销售费用占比的现实意义
作为价值投资者，考虑销售费用是非常必要的。销售费用的在营收中的占比与公司的抗风险能力成反比。一个公司在销售端的投入一定要以可靠的有竞争力的产品为基础，产品越有竞争力，销售的投入越有价值。我们知道，一...
乐观的财经小咖啡厅
- 关注:42
- 粉丝:66
- 自选:77
- 组合:0
他的全部讨论
为啥是最差的一个？还不如上了名单的？
回复@光头王百万: 不可能的，礼来为了供货都急死了，欧洲中国都停止供货了，全球扩建产能。药明的在手订单增速已经大幅度下滑了，去年增长最高的时候 245%，今年一季度只剩下 110%了，这才是麻烦事。//@光头王百万:回复@乐观的财经小咖啡厅:明白你的意思了，新产能没投产先不说。如果礼来四季度单...
回复@Ori00: 货交了就得确认收入，交货条件是海关单据，这个不是你随便说的。//@Ori00:回复@乐观的财经小咖啡厅:你说的确实没问题，2024一季度环比下降，同比上升，但是环比下降不意味着产能闲置和数据造假，这个很有可能是ToB业务模式导致的，根据订单不同，合同方打款条件不同，确认收入的时间也...
回复@提刀探花买股票: 可以季节修正，但不会断崖下跌，而且增长的产能是可以弥补放假的损失的，尤其是客户需求非常急迫的情况下是要加班的，设备不能停。中国人要干活，啥时候被春节耽误过？//@提刀探花买股票:[该内容已被作者删除]
回复@好好吃饭慢慢研究: 这话说的有啥意思？药明全体股东五十多万，买这个股票就没有知道咋回事的吗？//@好好吃饭慢慢研究:回复@乐观的财经小咖啡厅:这种预测又有什么意义？多肽这种东西难道是一张A4纸就可以断掉的？你不乐观可以清仓。
回复@高山流水哗啦啦啦: 我那句话是谣言？//@高山流水哗啦啦啦:回复@乐观的财经小咖啡厅:一季度tides增速很大，接近一倍还是怎么地，多看看一季度财报，别在传播谣言
回复@好好吃饭慢慢研究: 那你让他说说药明二季度能有多少多肽营收？![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
//@好好吃饭慢慢研究:回复@乐观的财经小咖啡厅:他就在药明做药啊。。
回复@乐观的财经小咖啡厅: 你真有本事的话，你就预测一个二季度多肽营收，说准了我给你付费，二季度再说还验证呢就没意思了吧？//@乐观的财经小咖啡厅:回复@我吃小龙虾:你真搞笑，去年的产能总不用验证了吧？去年四季度干了十四亿，今年一季度干了七亿多，断崖式下滑，这还不是减产？去年从一季度...
回复@我吃小龙虾: 你真搞笑，去年的产能总不用验证了吧？去年四季度干了十四亿，今年一季度干了七亿多，断崖式下滑，这还不是减产？去年从一季度五亿多干到四季度十四亿，每季度都是增长的，为啥一季度断崖50%？你这种非理性买股票，我也是服了，跌成这样还给人家唱赞歌呢，有这精气神不去问问公司...
回复@我吃小龙虾: 说了那把半天，即便是一季度新增生产能闲置一毛钱没赚，去年四季度干了14亿营收的产能一季度只干了七亿多，为啥呀？存量产能减产50%？没有一点儿原因吗？明确告诉你，礼来需求根本满足不了，你三万升全开起来三班倒都满足不了，为啥一季度减产？不想想吗？//@我吃小龙虾:回复@乐...
回复@我吃小龙虾: ppq是啥呀？你给说说。你以为ppq不给钱白干的吗？明确告诉你，验证生产也是生产，也是要签合同付费用的，也是要计入收入的。知道验证22000升产能生产多肽要花多少钱吗？//@我吃小龙虾:回复@乐观的财经小咖啡厅:我说了产能没有通过工艺验证是不能进行商业化生产的懂不，建好的房子...
回复@我吃小龙虾: 你行，你觉得22000升产能都是一次性投放的？哪个开发商盖房子是100个楼同时竣工验收的？//@我吃小龙虾:回复@乐观的财经小咖啡厅:我说了产能没有通过工艺验证是不能进行商业化生产的懂不，建好的房子不进行装修是不能住人的！你了解CDMO你告诉我PPQ什么？
从这两天的讨论看，药明康德投资者对公司的了解还都浮于表面，公司说啥就是啥，当然，如果股价天天涨，那也没啥，如果股价屡创新低，那就不得不对公司的信息带有一些批判性思维了，这个时候还在纠结于法案如何？大股东减持如何？这些都已经不是当下的核心问题了，还是多从公司本身去寻找答案吧，我...
回复@我吃小龙虾: 有意思，你不知道商业化产能都是以销定产吗？产能投放是拍脑袋就来的吗？放着三万升产能闲置不用？你知道三万升产能投资要多少钱吗？每年折旧要多少钱吗？你做药就懂得cdmo的道道了吗？//@我吃小龙虾:回复@乐观的财经小咖啡厅:我做的药正在进行工艺放大呢，你觉得我了解不