2023-03-23 09:28
蒙焦今年业绩预计保底有两亿美元,上望3亿美元,折算为每股盈利1.5~2.25港元,结予最保守的2倍PE估值,股价在3-4.5港元之间。 如果遇到大盘不好(如恒指到18000)或焦煤价格大跌(如期货到1600),不排除蒙焦跌到2块5左右。
1.本来以为小盘股没什么人来听 结果大摩小摩全来了 加上电话会一共差不多30个人
2.uhg-gs今年可以修好 自家车队可以进一步释放到短盘 降低运费
3.C类许可证利好确认
4.蒙古国特许资源税的参考价会改为拍卖价 实际税率不会像22年11%那么高了
5.22年末交货延迟还有150天 导致了销售单价过低 ceo表示这个问题今年已经解决了
其他中性消息
1.业绩会听下来 大部分来听的可能是冲着发债来的 担心他24年还不起债 但ceo表示暂时不考虑借新还旧
2.23年capex好像还是1000-2000w美元 优先还债 销量今年至少600w吨
3.没说派息 我个人也觉得还债为主
我保持23年业绩为3亿美元的预期不变.
蒙焦今年业绩预计保底有两亿美元,上望3亿美元,折算为每股盈利1.5~2.25港元,结予最保守的2倍PE估值,股价在3-4.5港元之间。 如果遇到大盘不好(如恒指到18000)或焦煤价格大跌(如期货到1600),不排除蒙焦跌到2块5左右。
谢谢分享!他们家这个预售定价问题目前还是不透明,只能猜测两个原因售价这么低,一个是急需现金流入,还有一个蒙古之前煤炭行业太混乱。好在这两个原因现在都在改善
感谢分享
金矿大概率是24年的事儿了,最终的投资决定应该是9月份。债的事儿,感觉上相对乐观,还是之前的观点,机构的流动性比较紧张或者说流动性焦虑,如果发行人回购,其实在目前看对机构自己是好事儿,有助于蒙焦降低债务。
22年的平均特许权费率是13%,按照蒙焦年报的说法一般情况是6%,下降的空间有50%,每吨接近100元。
请问现在的交货期是多长了?
如果只有600万吨的话,瞬间就没什么吸引力了$蒙古焦煤(00975)$
不客气
买360江淮汽车,今天拉升。
感谢分享!