2020-09-05 15:45
低端,市场需求空间受限
实际产生销售18/19年,初步分拆17年7套,18念50套,19年57套,大概计算每套300万,毛利润67%。
据介绍,根据产能设计标准的不同,每条产线所需蒸发源数量各不相同,一条1.5万片/月产能的产线大概需要20套蒸发源设备。
1.5万片需要蒸发源设备20套,现尚未招标15万片,需要200套,6亿市场。
2.有机发光材料
材料全球市场30亿美元
2019年中国G6及以下面板厂AMOLED材料采购总额为4亿美元,同比增长53.3%,CINNO Research预计中国OLED材料采购金额将在2024年达到12亿美元。
低端,市场需求空间受限
再跌一跌到60元再进
$奥来德(SH688378)$ 奥来德在多年研发、生产有机发光材料的过程中,深刻理解了蒸发源对材料蒸镀的关键作用,因而率先选择从蒸发源切入蒸镀设备。
奥来德的看点是蒸发源设备的扩大规模,确定是有机发光材料,国内厂商不断进入,竞争加剧,产品价格下降,毛利降低。
目前处于观望阶段,合理市值应该在40-50亿。
这个蒸发源的市场空间是不是小了点儿?19年收入就增长很小了。看招股说明书的时候,我唯一感觉不如意的就是市场空间问题。不过,以公司的的科技实力,理应享受高估值,国内唯一,打破垄断。