个人觉得猪肉跟光伏其实非常像，在高点的时候都是超级明星赛道，也都是在一轮周期高点都能赚大钱的货，23年的时候光伏兑现业绩，早于业绩，股价已经开始从高点下跌，这时候的光伏类似于21年的猪肉，19年的猪瘟叠加疫情，20年猪企普遍赚了大钱，21年年报兑现业绩，股价开始下跌，其实猪肉跟光伏下跌的原因都是同一个，产能过剩。
猪肉的产能过剩走到今天基本已经已经确定走出底部有望开始反转了，毕竟能繁母猪已经跌破4000万，猪企也已经倒下三家，散户跟猪企大部分把上一轮赚的亏光不说还欠一屁股账，从猪企的负债率可见一斑，散户就更惨了，猪价本就不赚钱，防飞也没有集团专业，万一飞了，那真是回到解放前，还亏的都是自己的血汗钱，大家都失血严重，在这种情况下能保住小命就不错了，还能扩张的能有多少，况且国家已经下调能繁，以后这种极端猪价估计是很难见到了，但即便是周期反转，30元的猪价肯定是不会有的，房地产倒了，上下游大量的人失业，一旦某个行业有可观的利润又没有壁垒，那肯定是一窝蜂就来了，上次猪周期已经证明了，现在只会更严重，牧原的老总秦先生讲现在是微利时代，说的很有道理，3900万能繁上限，能维持20元左右的猪价就不错了，至于有些人说周期反转，一两块的成本差距不足为虑，真的不敢苟同，这明显还在套用上一轮周期的经验，30元的猪价确实没什么差别，那如果长期是18元呢，前面已经讲了，猪价一旦超过20块，大量的待业人士和广大农民群众，难免不会把猪价打下来，只有降成本才是唯一不败的办法。
至于光伏，产能过剩，都还在扩产，产能出清都还没开始，参考猪肉，上一轮赚太多了，都开始扩产，然后都不愿减产想着把对手熬死，现在都死了三家了，才有点底部反转的苗头，光伏才开始进入亏损期，上一轮赚的钱还有募资增发都还没亏光，连底部都没到，更别说反转了，而且周期反转往往伴随企业破产，谁知道到时候是哪些光伏企业活下来，万一像买中猪肉里面的正邦这样的，21年出栏还行业老二，23年就挂了，那岂不是灰飞烟灭，所以资金不会轻易进来的，反转还需时日。
当然这只代表我个人的想法，本人妥妥标准韭菜，要不然也不会在牧原46块多就重仓了，搞的31块都没钱补仓，但我个人觉得，38块左右就是牧原底部价格，跌到31块除开大盘原因，融资盘爆仓才是主因，31块的牧原绝对是跌过头了，公司高管和二代的增持还是很负责任的。
最后希望大家都能熬过这段艰难时刻，愿君，春风得意马蹄疾，一日看尽长安花#牧原股份# #通威股份# #光伏#
