遍尝百草

百草春华

$谷歌C(GOOG)$ Looking ahead, we expect a slight increase in headcount in the third quarter, as we bring on new graduates. As we have discussed previously, we’re continuing to invest in top engineering and technical talent, particularly in cloud and technical infrastructure. ...

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考虑降息利息收入下降，估值估计还是20x朝上。

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$英伟达(NVDA)$ 这次AI会有一波正八经的调整吗？

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$腾讯控股(00700)$ 抛开回购不谈，看走势，以为被划到了高股息那堆里了。。 [吐血]

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这个业绩预期内吗？股价这么强是对后续业绩有更高的期待？

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$赛轮轮胎(SH601058)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ $森麒麟(SZ002984)$
这波杀出海杀的挺狠，轮胎全球产能布局按说影响最小，杀这么多说白了，市场对轮胎的业绩还是不认可，觉得周期股不可持续呗？

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国内高股息和美国AI同步见顶么?
$英伟达(NVDA)$ $中国海洋石油(00883)$

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这走势还以为二季度雷了呢？

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$美团-W(03690)$ 财报挺不错的，不过股价涨上来基本上反映了。修复了前期对于抖音竞争和卖菜业务亏损的悲观预期，看经调整净利润的话，24年接近20xPe了，考虑抖音的竞争只是缓和并不是消失，卖菜业务本来也不值钱，这个估值基本算合理了，没肉。

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今年银行走势真是没想到，顶着息差收窄，房地产、新三样、消费不景气的压力，过去 5 个月成了涨幅榜第一的板块，真牛逼。$招商银行(SH600036)$ $宁波银行(SZ002142)$

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1 年时间搞了一个新基地出来，森麒麟速度可以。

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美国人民的自主可控，就像国内自主可控的半导体一样。

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回复@遍尝百草: 过去3年的利息收入里，大头银行存款带来的收入分别为 2 亿、10 亿和 25 亿，这些收入基本是没有成本的，对应的 3 年的经调整净利润分别为29 亿、31 亿和 46 亿，一旦利率走低，对利润的影响是很大的。
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回复@权峰: 美股1季度小牛市，港股已经不重要了。这个业绩马马虎虎。//@权峰:回复@遍尝百草:环比增长，可以的

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$富途控股(FUTU)$ 富途1季度的业绩尚可，收入4%，利润下滑12%，目前情况看，全年有可能实现6亿美金经调整净利润，接近18xPe，虽然目前看海外扩张还算顺利，但是这个估值下也难说便宜，毕竟周期性还是太强了。对于富途，占一半收入和利润的利息收入在降息后压力会很大，虽然说预期降息可能带动经纪...

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$网易(NTES)$ 1Q24：收入yoy7%，non-gaap净利润85亿，yoy12.5%，业绩没有腾讯好看。今年本来预期是产品大年，一季度递延收入149亿，yoy15%，表现还行，但是神雕扑街，老游戏自己骚操作加上政策监管，下半年预期较高的无间永劫不知道怎样，这些对下半年游戏还是会有影响，数据上可能二季度会有体现...

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回复@遍尝百草: 传阿里发行 50 亿美金可转债～～～先有京东 15 亿美金可转债，后有阿里 50 亿。记得好像有个说法，马云一融资，就有股灾。 [吐血] //@遍尝百草:回复@遍尝百草:$阿里巴巴(BABA)$ 4Q24财报：整体收入 7%，利润下滑11%。
好的方面，---淘天 GMV 和订单双位数增长，CMR 也恢复正增长...

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$拼多多(PDD)$ 财报牛逼得数字像随意填的一样。一季度 300 亿的净利润，全年 200 亿美金也是可以展望的，10xPe，公司黑盒管理目前市场是给了很大的估值折价，账上 2000 亿现金也没想过回应一下股东诉求，加上老美那边不定期发神经，这估值倒也没啥说的。

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$BOSS直聘(BZ)$ 1Q24，业绩超预期，收入yoy33%，gaap利润2.4亿，non-gaap5.3亿，同比均大幅增长；cash billings20亿，yoy24%，增速也不错。公司是目前互联网公司里增速比较快的，同时估值也比较贵，24年non-gaap大概4亿美金，25xPe。公司是好公司，但估值一直不便宜；目前公司有两点瑕疵，一个是股...

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$腾讯控股(00700)$ 又来了监管小作文。

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