乐居财经 李礼 7月26日，兴业证券发布公告，维持予华住集团-S“买入”评级，目标价44.50港元。
公司Q2签约加速、全季、汉庭稳步开店，软品牌持续清理，经营情况稳健，境内外酒店ADR和OCC均环比Q1持续提升。兴业证券预计公司2023E/2024E/2025E营业收入为206/220/236亿元人民币，同比增长49%/7%/7%；归母净利润为34/39/46亿元人民币，同比增长285%/15%/18%。兴业证券维持“买入”评级，目标价44.50港元，对应2023E/2024E/2025E的PE为37/33/28倍。