乐居财经讯6月8日消息，新世界发展（00017.HK)拟发行Reg S、以美元计价的有担保永续资本证券，初始指导价6.50%区域。具体条款如下：
发行人：NWD Finance (BVI) Limited
担保人：新世界发展有限公司
担保人评级：无评级
类型：固定利率、有担保永续资本证券
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
发行期限：PNC3
初始指导价：6.50%区域
资金用途：为担保人可持续融资条件下的合资格绿色项目进行融资或再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行、瑞银集团(B&D)
联席绿色结构顾问：汇丰银行、瑞银集团
文章来源:乐居财经