6月21日，资本邦了解到，中骏商管发布公告称，拟全球发售5亿股股份。发售价每股3.7港元-每股4.6港元。BofASECURITIES、UBS为其联席保荐人。
具体来看，国际发售共4.5亿股股份，香港公开发售共5000万股股份，分别占根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的90%及10%。向合资格中骏股东作出的优先发售包括5000万股预留股份，分别占国际发售及全球发售可供认购的发售股份总数的10%及11.1%。
公司估计将收到全球发售所得款项净额约19.87亿港元，其中约50%将用于战略收购及投资其他物业管理公司及服务提供商;约25%将用于投资科技，约10%用于扩展价值链上业务;约5%用于人才培养;约10%将用于补充公司的营运资金和一般企业用途。
根据基石投资协议的条款，公司同意按发售价向和盛海外控股有限公司发行及配发总金额2000万美元(相等于约1.552亿港元)可购买的股份;向KingTerraceLimited发行及配发总金额2000万美元的股份;向林婉莹发行及配发总金额2000美元的股份;此外，向TXCapitalValueFund发行及配发总金额1000万美元(相等于约7760万港元)的股份。
据了解，中骏商管是一家综合物业管理服务提供商，管理中国的商业与住宅物业。在管物业包含多种物业类型，当中包括住宅及商业物业。截至2020年12月31日，公司拥有104个在管商业及住宅项目，在管总建筑面积约为1620万平方米及总签约建筑面积约为3660万平方米。
中骏商管于2021年6月21日至6月24日招股，预期定价日为6月24日或前后。预期股份将于2021年7月2日于联交所主板挂牌上市，每手交易单位1000股。
头图来源：123RF
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