乐居财经讯 王怡5月18日，弘阳地产(01996.HK)发布公告称，拟发行于2024年到期金额为2.1亿美元的7.3%优先绿色票据。
据悉，待达成若干条件后，弘阳地产将发行于2024年5月21日到期本金总额为2.1亿美元的优先票据，根据有关条款提早赎回者除外。优先票据发售价为优先票据本金额的99.209%，将自2021年5月21日（包括该日）起按7.30%年利率计息，须自2021年11月21日起每半年于2021年至2024年期间于5月21日及11月21日期末支付。
另悉，于2023年5月21日当日或之后，弘阳地产可随时及不时赎回全部或部分优先票据，赎回价相等于所赎回优先票据本金额的103%，另加直至赎回日期（但不包括该日）的应计及未付利息（如有）。
此外，经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支，估计票据发行所得款项净额将为约2.06亿美元。弘阳地产拟将所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。
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