乐居财经讯 李礼 4月7日,力高集团公告,建议发行以美元计值的优先可持续性票据。
公司拟就以美元计值的有担保优先可持续性票据进行国际发售。 瑞信及渣打银行已就建议票据发行获委任为联席全球协调人、联席账簿管理人、 联席牵头经办人及联席可持续发展结构顾问,而巴克莱、法国巴黎银行、德意志 银行、海通国际、香江金融及瑞银已就建议票据发行获委任为联席账簿管理人及 联席牵头经办人。
票据并无及将不会寻求在香港申请上市。
公司有意将建议票据发行的所得款项净额,根据公司之可持续发展融资框架, 用于为其若干现有中长期离岸债务再融资,有关债务将于一年内到期。
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