乐居财经讯 王帅2月28日午间，亿达中国控股有限公司发布有关未偿付的二零二零年到期年息 6.95% 的优先票据的交换要约及同意征求公告。
公司于2020年到期的美元年息6.95%票据的未偿付金额为3亿美元，公司根据交换要约及同意征求备忘录载列的条款及在其条件规限下就现有票据未偿付本金额的至少225,000,000美元或75%开始要约交换。连同交换要约，公司亦征求持有人同意建议修订。
于本交换要约及同意征求备忘录日期，中民嘉业投资有限公司间接持有的公司嘉佑（国际）投资有限公司持有本公司全部已发行股份的61.20%。中国民生投资股份有限公司持有中民嘉业67.26%股权。
于二零一九年二月及三月，中国民生被实施资产冻结令，包括一项与中国民生于中民嘉业之股权有关且为期三年的冻结令。中国民生之财务状况变化对公司取得融资造成负面影响，并导致发生公司所订立截至二零一九年四月十日未偿还本金总额约为人民币 42.77 亿元的若干贷款协议项下的若干触发事件。
亿达贷款的贷款人可要求立即偿还未偿还本金、应计利息及所有其他应计或未偿还的金额。因此，公司的若干非流动借款于本公司截至二零一八年十二月三十一日的综合财务报表及本公司截至二零一九年六月三十日的未经审核简明综合财务报表中被重新分类为流动负债，导致本公司资产负债表的流动借款大幅增加。
公司估计，其现有内部资源可能不足以偿付现有票据，除若干股东贷款外，现有票据为本公司仅有的离岸债务。
截至二零一九年六月三十日止六个月，公司的收入由二零一八年同期的人民币 2,139.3 百万元增加至人民币 2,332.7 百万元（339.8 百万美元），截至二零一九年六月三十日止六个月，本公司的毛利由二零一八年同期的人民币550.2百万元增加至人民币 1,026.6 百万元（149.5 百万美元）。
公司相信，倘有关现有票据的交换要约及同意征求成功实行，公司将有足够财务资源偿新票据。
• 公司的可供出售住宅物业储备
于二零二零年及二零二一年，本公司计划开始销售其在核心二线城市优越位置的若干主要物业（包括青云天下、河口湾、大连蓝山、长沙小镇及郑州科技城）。此外，本公司可能考虑增加其于合营公司项目中的所有权权益，预计将产生可观的现金流，以提高其于二零二零年下半年及二零二一年的净现金流。尽管合约销售金额受目前新型冠状病毒肺炎疫症负面影响，公司预计该等项目将产生充足合约销售金额及现金流。
• 投资物业
截至二零一九年六月三十日，本公司拥有 11 个商务园区，其中六个已部分竣工并出租，其可出租面积合计约为 2.2 百万平方米。该等商务园区主要位于大连及武汉。本公司商务园区内办公室的合计账面值约为人民币 191 亿元，包括合计账面值约为人民币 125 亿元的已竣工项目，以及合计账面值约为人民币 66 亿元的发展中项目或持作未来发展项目。本公司商务园区为可供出售资产。
• 战略投资者
此外，本公司继续不时寻找愿意投资于本公司并与本公司一起增长的业务伙伴及战略投资者。截至本交换要约及同意征求备忘录日期，本公司并未与任何伙伴或战略投资者订立任何具约束力协议。本公司将继续寻找其认为可提升其信用状况、加强资产负债表，以及带来业务协同效益及财务资源的机会。
亿达中国表示，交换要约及同意征求的目的是改善本公司的整体财务状况、延长债务的到期日、强化资产负债表及改善现金流管理，并使现有票据的限制性契诺得以放宽，为本公司未来业务发展提供灵活性。
文章来源:乐居财经